Grindrod (GND) Aandelenoverzicht
Grindrod Limited is, samen met haar dochterondernemingen, actief in de logistieke dienstverlening in Noord-Amerika, het Midden-Oosten, het Verenigd Koninkrijk, Isle of Man, de rest van Europa, Singapore, Azië, het Verre Oosten, Australië, Zuid-Afrika en de rest van Afrika. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 2/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 6/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 3/6 |
GND Community Fair Values
Create NarrativeSee what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Grindrod Limited Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | R21.95 |
| 52 Week Hoogtepunt | R22.82 |
| 52 Week Laag | R10.94 |
| Bèta | 0.33 |
| 1 maand verandering | 12.22% |
| 3 maanden verandering | 21.94% |
| 1 Jaar Verandering | 85.23% |
| 3 jaar verandering | 131.05% |
| 5 jaar verandering | 373.06% |
| Verandering sinds IPO | 2,094.96% |
Recent nieuws en updates
GND: Strong 2025 EPS Guidance Will Support Balanced Medium Term Return Potential
Analysts have kept their ZAR price target for Grindrod broadly in line with prior views. The updated fair value holds at about ZAR22.30, as small model refinements to the discount rate, revenue growth outlook, profit margin assumptions and future P/E result in a largely unchanged valuation picture.GND: Strong 2025 EPS Guidance Will Support Further Upside Potential
Grindrod's analyst price target has been adjusted slightly lower to ZAR22.30 from ZAR22.70, reflecting analysts' fine tuning of fair value and P/E assumptions rather than a change in the core outlook. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, giving a clearer view of expected profitability for the period (company guidance).GND: Strong 2025 EPS Guidance Will Support Further Upside Potential
Analysts have updated their view on Grindrod with a refreshed price target of ZAR22.70 per share, reflecting revised assumptions for profit margins, revenue growth and future P/E expectations. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, setting an expected EPS range of 306.3 to 313.8 cents.Recent updates
GND: Strong 2025 EPS Guidance Will Support Balanced Medium Term Return Potential
Analysts have kept their ZAR price target for Grindrod broadly in line with prior views. The updated fair value holds at about ZAR22.30, as small model refinements to the discount rate, revenue growth outlook, profit margin assumptions and future P/E result in a largely unchanged valuation picture.GND: Strong 2025 EPS Guidance Will Support Further Upside Potential
Grindrod's analyst price target has been adjusted slightly lower to ZAR22.30 from ZAR22.70, reflecting analysts' fine tuning of fair value and P/E assumptions rather than a change in the core outlook. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, giving a clearer view of expected profitability for the period (company guidance).GND: Strong 2025 EPS Guidance Will Support Further Upside Potential
Analysts have updated their view on Grindrod with a refreshed price target of ZAR22.70 per share, reflecting revised assumptions for profit margins, revenue growth and future P/E expectations. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, setting an expected EPS range of 306.3 to 313.8 cents.GND: Strong 2025 Earnings Guidance Will Support Further Upside Potential
Analysts have kept their ZAR price target for Grindrod broadly steady at around ZAR22.00, as a slightly higher discount rate and future P/E assumptions offset softer revenue growth and profit margin expectations in their updated models. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, giving the market more clarity on expected performance for the period.GND: Earnings Guidance Surge Will Support Future Upside Potential
Analysts have kept their ZAR fair value estimate for Grindrod unchanged at around ZAR22.00 per share, citing only small tweaks to assumptions such as discount rate, revenue growth, profit margin and expected future P/E as the basis for maintaining their price view. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, giving the market a clearer view of management expectations for the next reporting period (Key Developments).GND: Steady Assumptions And Discount Rate Shift Will Support Future Upside Potential
Analysts have kept their price target for Grindrod steady at R22.00, citing largely unchanged assumptions on revenue growth, profit margins and future P/E, along with a slightly adjusted discount rate in their valuation work. Valuation Changes Fair Value: Fair value per share is kept unchanged at R22.00.GND: Stable Assumptions And Steady Fair Value Will Support Future Upside Potential
Analysts have kept their fair value estimate for Grindrod steady at R22.00 per share, attributing this to only very small tweaks in their discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions that do not materially change the overall valuation story. Valuation Changes Fair Value: Kept unchanged at R22.00 per share, with the updated figure aligned to R22.0. Discount Rate: Adjusted slightly from 17.259717% to 17.26525614083472%, reflecting a very small change in the required return assumption.GND: Upcoming CEO Transition And Stable Assumptions Will Support Upside Potential
Analysts have kept their fair value estimate for Grindrod steady at R22.00. A slightly lower discount rate and a marginally reduced future P/E assumption support the updated price target narrative.GND: New Leadership And Lower Risk Profile Will Support Upside Potential
Analysts have raised their price target on Grindrod from R18.50 to R22.00, citing a lower perceived risk profile reflected in a reduced discount rate, slightly more resilient margin expectations, and support from a richer projected earnings multiple despite marginally softer long term revenue growth assumptions. What's in the News Grindrod Limited appointed Kwazi Mabaso as CEO, effective 1 December 2025, succeeding Xolani Mbambo after a comprehensive external search process (Key Developments).Maputo Port Upgrades And Richards Bay Expansion Will Improve Future Capacity
Grindrod’s consensus price target has been raised to ZAR18.50, reflecting modest improvements in both net profit margin and future P/E ratio. What's in the News Xolani Mbambo is stepping down as Group Chief Executive Officer of Grindrod Limited effective 31 December 2025.
Maputo Port Upgrades And Richards Bay Expansion Will Improve Future Capacity
Redeploying locomotives and infrastructure investments in South Africa could enhance asset utilization, revenue, and future earnings.Rendement voor aandeelhouders
| GND | ZA Infrastructure | ZA Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.6% | -1.4% | -0.01% |
| 1Y | 85.2% | 26.1% | 21.2% |
Rendement versus industrie: GND overtrof de ZA Infrastructure industrie, die het afgelopen jaar een rendement 26.1 % opleverde.
Rendement versus markt: GND overtrof de ZA markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 21.2 %.
Prijsvolatiliteit
| GND volatility | |
|---|---|
| GND Average Weekly Movement | 5.1% |
| Infrastructure Industry Average Movement | 5.8% |
| Market Average Movement | 4.8% |
| 10% most volatile stocks in ZA Market | 9.7% |
| 10% least volatile stocks in ZA Market | 3.2% |
Stabiele aandelenkoers: GND heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de ZA markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van GND is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1910 | 4,000 | Kwazi Mabaso | www.grindrod.com |
Grindrod Limited, samen met haar dochterondernemingen, houdt zich bezig met logistieke dienstverlening in Noord-Amerika, het Midden-Oosten, het Verenigd Koninkrijk, Isle of Man, de rest van Europa, Singapore, Azië, het Verre Oosten, Australië, Zuid-Afrika en de rest van Afrika. Het bedrijf is actief via de segmenten Havens en Terminals, Logistiek, Groep, Private Equity en Vastgoed, en Marine Fuels. Het bedrijf houdt zich bezig met bulk terminal activiteiten zoals het ontvangen, opslaan en laden van vracht op schepen voor verder transport; container handling, transport, opslag, laden en lossen; verkopen en leasen van containers; en logistieke oplossingen voor het transport van vracht over de weg, per spoor en over zee.
Grindrod Limited Samenvatting
| GND fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | R14.65b |
| Inkomsten(TTM) | R2.07b |
| Inkomsten(TTM) | R5.56b |
Is GND overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| GND resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | R5.56b |
| Kosten van inkomsten | R3.70b |
| Brutowinst | R1.86b |
| Overige uitgaven | -R210.38m |
| Inkomsten | R2.07b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 3.10 |
| Brutomarge | 33.44% |
| Nettowinstmarge | 37.23% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 18.3% |
Hoe presteerde GND op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/05/05 08:40 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/05/04 00:00 |
| Inkomsten | 2025/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Grindrod Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mpho Mokotso | Avior Capital Markets |
| Kenneth Hearn | Barclays |
| Rowan Goeller | Chronux Research |