SailPoint Inkomsten in het verleden
Verleden criteriumcontroles 0/6
De winst van SailPoint is gedaald met een gemiddeld jaarlijks percentage van -9%, terwijl de winst van de Software -industrie jaarlijks groeide met 24.9%. De inkomsten zijn groeide met een gemiddeld percentage van 24% per jaar.
Belangrijke informatie
-8.95%
Groei van de winst
48.74%
Groei van de winst per aandeel
| Software Groei van de industrie | 17.33% |
| Inkomstengroei | 23.96% |
| Rendement op eigen vermogen | -2.30% |
| Nettomarge | -14.04% |
| Laatste winstupdate | 30 Apr 2026 |
Recente prestatie-updates uit het verleden
Recent updates
SAIL: AI Identity Security Demand Will Drive Future ARR Upside Potential
Analysts have adjusted their SailPoint price target to $24.80 from $31.70, citing updated assumptions around slightly lower revenue growth, a modestly higher discount rate, a marginally stronger profit margin outlook, and a revised future P/E of 80.6x versus 109.3x. What’s in the News for SailPoint SailPoint reported fiscal Q1 2027 results with revenue of about US$280 million, 22% year over year growth, and a 26% increase in ARR to support demand for identity security and SaaS.SailPoint (SAIL) Stock Could Be 33.4% Undervalued As Identity Security Spending Weighs
SailPoint (SAIL) stock has seen mixed recent returns, with a gain over the past 3 months alongside declines over the week, month, year to date, and past year. This has prompted investors to reassess its identity security business. See our latest analysis for SailPoint. At a share price of $13.33, SailPoint’s short term momentum looks weak, with the 7 day share price return down 8.82% and the 30 day share price return down 11.01%, while the 1 year total shareholder return is down 41.02%. This...SailPoint: Weaker Net-New ARR Amid Lofty Valuation (Rating Downgrade)
Summary SailPoint is downgraded to neutral after a 25% rally from March lows, despite a Q1 beat and raise. SAIL's subscription revenue remains robust, growing over 20%, and over 90% of total revenue is subscription-based. AI-driven growth has yet to materialize, with revenue deceleration and softening net retention rates raising concerns. SAIL's valuation remains elevated versus peers, with deep competition and potential seat churn from customer layoffs. Read the full article on Seeking AlphaIdentity Security Will Become A Central Control Point Driving Long Term Upside
Catalysts About SailPoint SailPoint provides identity security software that helps organizations govern and secure access for human and machine identities across applications and data. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Heavy Identity Security Investment Will Pressure Margins Before Longer Term Platform Strength Emerges
Catalysts About SailPoint SailPoint provides identity security software that helps enterprises govern access for human and non-human users across applications and data. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Revenues Not Telling The Story For SailPoint, Inc. (NASDAQ:SAIL)
SailPoint, Inc.'s ( NASDAQ:SAIL ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 8.9x might make it look like a strong sell right...We Think SailPoint (NASDAQ:SAIL) Can Easily Afford To Drive Business Growth
NasdaqGS:SAIL 1 Year Share Price vs Fair Value Explore SailPoint's Fair Values from the Community and select yours...SailPoint: A Great Buy In Its Second Act On The Stock Market
Summary SailPoint is a good "growth at a reasonable price" opportunity after the stock slid ~25% from its IPO prices at $23. SailPoint's value has climbed post-Thoma Bravo deal, with steady revenue growth in the low/mid-20s and improved net revenue retention due to AI demand. SAIL specializes in identity access management within cybersecurity, addressing the complex needs of various identities, including new AI agents, in a $55 billion market. Despite competition from Okta and CyberArk, SailPoint's excellent growth and near-Rule of 40 positioning make it a strong long-term investment. Read the full article on Seeking AlphaSailPoint: I Am Letting This Identity Security Play Sail By
Summary SailPoint, founded in 2005, specializes in managing and securing enterprise identity access to critical applications and data. The company, which pioneered SaaS models, went public in 2017 and was acquired by Thoma Bravo in 2022. Thoma Bravo is now bringing the business public again, in an attempt to recycle its money in a relatively short period of time. Despite the promise and actual growth reported, I am barking at valuations amidst a lack of real profits. Read the full article on Seeking AlphaOpbrengsten en kosten
Hoe SailPoint geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.
Inkomsten en omzetgeschiedenis
| Datum | Inkomsten | Inkomsten | G+A Uitgaven | R&D-uitgaven |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 26 | 1,121 | -157 | 728 | 217 |
| 31 Jan 26 | 1,071 | -294 | 774 | 223 |
| 31 Oct 25 | 1,017 | -630 | 736 | 212 |
| 31 Jul 25 | 970 | -815 | 701 | 200 |
| 30 Apr 25 | 904 | -1,051 | 678 | 195 |
| 31 Jan 25 | 862 | -1,080 | 575 | 170 |
| 31 Oct 24 | 824 | -948 | 579 | 170 |
| 31 Jan 24 | 700 | -979 | 575 | 181 |
| 31 Jan 23 | 553 | -434 | 432 | 159 |
| 31 Jan 22 | 450 | -63 | 275 | 120 |
Kwaliteitswinsten: SAIL is momenteel verliesgevend.
Groeiende winstmarge: SAIL is momenteel verliesgevend.
Analyse vrije kasstroom versus winst
Analyse van de winstgroei in het verleden
Winsttrend: SAIL is verliesgevend en de verliezen zijn de afgelopen 5 jaar toegenomen met een snelheid van 9% per jaar.
Versnelling van de groei: Het is niet mogelijk om de winstgroei van SAIL over het afgelopen jaar te vergelijken met het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, omdat het bedrijf momenteel verliesgevend is.
Winst versus industrie: SAIL is verlieslatend, waardoor het lastig is om de winstgroei van het afgelopen jaar te vergelijken met die van de Software industrie ( 14.3% ).
Rendement op eigen vermogen
Hoge ROE: SAIL heeft een negatief Return on Equity ( -2.3% ), omdat het momenteel verliesgevend is.
Rendement op activa
Rendement op geïnvesteerd vermogen
Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/07/04 21:08 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/07/02 00:00 |
| Inkomsten | 2026/04/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2026/01/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
SailPoint, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Ellie Bagshaw | Arete Research Services LLP |
| Shrenik Kothari | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |