Wealthfront Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 2/6

De winst van Wealthfront is gedaald met een gemiddeld jaarlijks percentage van -25%, terwijl de winst van de Capital Markets -industrie jaarlijks groeide met 7.6%. De inkomsten zijn groeide met een gemiddeld percentage van 23% per jaar. Het rendement op het eigen vermogen Wealthfront bedraagt 35.1% en de nettomarge bedraagt 35.2%.

Belangrijke informatie

-25.00%

Groei van de winst

-28.53%

Groei van de winst per aandeel

Capital Markets Groei van de industrie	10.26%
Inkomstengroei	23.05%
Rendement op eigen vermogen	35.08%
Nettomarge	35.18%
Laatste winstupdate	31 Oct 2025

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Narrow Digital Native Focus And Fee Compression Will Challenge Growth Yet Long Term Potential Remains

Feb 05Catalysts About Wealthfront Wealthfront is a digital financial services company that provides automated cash management, investing and home lending products to help clients turn savings into long term wealth. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Digital Native Client Base And Product Expansion Will Drive Long Term Earnings Power

Jan 22Catalysts About Wealthfront Wealthfront is a digital wealth management platform that offers automated investing, cash management and home lending to primarily younger, tech-focused clients. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Wealthfront: Steady Compounder With Structural Growth Tailwinds

Jan 15

Opbrengsten en kosten

Hoe Wealthfront geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NasdaqGS:WLTH Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
Datum	Inkomsten	Inkomsten	G+A Uitgaven	R&D-uitgaven
31 Oct 25	352	124	100	80
31 Jul 25	339	123	95	76
30 Apr 25	324	159	93	70
31 Jan 25	309	194	92	65
31 Jan 24	217	77	55	58

Kwaliteitswinsten: WLTH heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (35.2%) WLTH } zijn lager dan vorig jaar (57.7%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de jaarlijkse winstgroei van WLTH de afgelopen 5 jaar positief was.

Versnelling van de groei: De winstgroei WLTH is het afgelopen jaar negatief geweest en kan daarom niet worden vergeleken met het 5-jarig gemiddelde.

Winst versus industrie: WLTH had het afgelopen jaar een negatieve winstgroei ( -25% ), waardoor het moeilijk is om te vergelijken met het branchegemiddelde Capital Markets ( 13% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 35.1% ) van WLTH wordt als hoog beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/02/15 21:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/02/13 00:00
Inkomsten	2025/10/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wealthfront Corporation wordt gevolgd door 8 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Devin Ryan	Citizens JMP Securities, LLC
James Yaro	Goldman Sachs
Kenneth Worthington	J.P. Morgan