After You Public Company Limited

SET:AU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿8.9b

After You Waardering

Is AU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AU ( THB10.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB10.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AU?

Belangrijke metriek: Omdat AU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AU. Deze wordt berekend door AU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AU's PE Ratio?
PE-verhouding34.5x
Inkomsten฿257.36m
Marktkapitalisatie฿8.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
SNP S&P Syndicate
13.5xn/a฿5.8b
M MK Restaurant Group
14.2x4.0%฿23.0b
ZEN ZEN Corporation Group
27.4x27.9%฿2.1b
CENTEL Central Plaza Hotel
33.1x19.3%฿50.6b
AU After You
34.5x17.7%฿8.9b

Price-To-Earnings versus peers: AU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hospitality industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AU 34.5xGemiddelde industrie 20.9xNo. of Companies65PE01632486480+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het TH Hospitality -industriegemiddelde ( 27.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.5x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿10.90
฿13.15
+20.6%
9.7%฿15.00฿11.50n/a4
Nov ’25฿10.50
฿12.65
+20.5%
5.8%฿13.50฿11.50n/a4
Oct ’25฿9.55
฿11.85
+24.1%
8.9%฿13.00฿10.20n/a4
Sep ’25฿9.20
฿11.18
+21.5%
19.4%฿13.00฿7.50n/a4
Aug ’25฿7.95
฿11.80
+48.4%
9.6%฿13.00฿10.00n/a4
Jul ’25฿7.60
฿11.83
+55.7%
11.1%฿13.00฿10.00n/a3
Jun ’25฿7.85
฿12.75
+62.4%
2.0%฿13.00฿12.50n/a2
May ’25฿9.20
฿12.75
+38.6%
2.0%฿13.00฿12.50n/a2
Apr ’25฿9.30
฿12.75
+37.1%
2.0%฿13.00฿12.50n/a2
Mar ’25฿8.60
฿12.75
+48.3%
2.0%฿13.00฿12.50n/a2
Feb ’25฿9.15
฿13.25
+44.8%
5.7%฿14.00฿12.50n/a2
Jan ’25฿9.20
฿13.25
+44.0%
5.7%฿14.00฿12.50n/a2
Dec ’24฿9.10
฿12.87
+41.4%
6.4%฿14.00฿12.10n/a3
Nov ’24฿9.25
฿12.30
+33.0%
1.6%฿12.50฿12.10฿10.502
Oct ’24฿10.30
฿12.53
+21.7%
2.9%฿13.00฿12.10฿9.553
Sep ’24฿10.80
฿12.53
+16.0%
2.9%฿13.00฿12.10฿9.203
Aug ’24฿10.30
฿13.20
+28.2%
6.1%฿14.00฿12.10฿7.953
Jul ’24฿9.65
฿13.20
+36.8%
6.1%฿14.00฿12.10฿7.603
Jun ’24฿9.95
฿13.20
+32.7%
6.1%฿14.00฿12.10฿7.853
May ’24฿10.60
฿13.75
+29.7%
1.8%฿14.00฿13.50฿9.202
Apr ’24฿10.70
฿14.25
+33.2%
5.3%฿15.00฿13.50฿9.302
Mar ’24฿11.30
฿14.25
+26.1%
5.3%฿15.00฿13.50฿8.602
Feb ’24฿12.20
฿14.25
+16.8%
5.3%฿15.00฿13.50฿9.152
Jan ’24฿11.40
฿13.25
+16.2%
1.9%฿13.50฿13.00฿9.202
Dec ’23฿10.80
฿13.25
+22.7%
1.9%฿13.50฿13.00฿9.102
Nov ’23฿11.50
฿12.75
+10.9%
5.9%฿13.50฿12.00฿9.252

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven