ESR Group Beheer

Beheer criteriumcontroles 3/4

De CEO ESR Group is Stuart Gibson, benoemd in Jan2016, heeft een ambtstermijn van 8.92 jaar. De totale jaarlijkse vergoeding van { bedraagt $ 3.62M, bestaande uit 18.6% salaris en 81.4% bonussen, inclusief aandelen en opties van het bedrijf. bezit rechtstreeks 0.009% van de aandelen van het bedrijf, ter waarde HK$ 4.80M. De gemiddelde ambtstermijn van het managementteam en de raad van bestuur bedraagt respectievelijk 2.6 jaar en 5.6 jaar.

Belangrijke informatie

Stuart Gibson

Algemeen directeur

US$3.6m

Totale compensatie

Percentage CEO-salaris	18.6%
Dienstverband CEO	8.9yrs
Eigendom CEO	0.009%
Management gemiddelde ambtstermijn	2.6yrs
Gemiddelde ambtstermijn bestuur	5.6yrs

Recente managementupdates

Recent updates

Analyse CEO-vergoeding

Hoe is Stuart Gibson's beloning veranderd ten opzichte van ESR Group's winst?
Datum	Totale vergoeding	Salaris	Bedrijfswinsten
Jun 30 2024	n/a	n/a	-US$304m
Mar 31 2024	n/a	n/a	-US$50m
Dec 31 2023	US$4m	US$675k	US$204m
Sep 30 2023	n/a	n/a	US$336m
Jun 30 2023	n/a	n/a	US$469m
Mar 31 2023	n/a	n/a	US$522m
Dec 31 2022	US$5m	US$2m	US$574m
Sep 30 2022	n/a	n/a	US$545m
Jun 30 2022	n/a	n/a	US$516m
Mar 31 2022	n/a	n/a	US$433m
Dec 31 2021	US$3m	US$1m	US$349m
Sep 30 2021	n/a	n/a	US$358m
Jun 30 2021	n/a	n/a	US$367m
Mar 31 2021	n/a	n/a	US$327m
Dec 31 2020	US$3m	US$1m	US$286m
Sep 30 2020	n/a	n/a	US$294m
Jun 30 2020	n/a	n/a	US$302m
Mar 31 2020	n/a	n/a	US$274m
Dec 31 2019	US$567k	US$567k	US$245m
Sep 30 2019	n/a	n/a	US$231m
Jun 30 2019	n/a	n/a	US$217m
Mar 31 2019	n/a	n/a	US$210m
Dec 31 2018	US$320k	US$320k	US$203m
Sep 30 2018	n/a	n/a	US$198m
Dec 31 2017	US$320k	US$320k	US$187m

Compensatie versus markt: De totale vergoeding ($USD 3.62M ) Stuart } ligt boven het gemiddelde voor bedrijven van vergelijkbare omvang in de Hong Kong markt ($USD 729.06K ).

Compensatie versus inkomsten: De vergoeding van Stuart is het afgelopen jaar in lijn geweest met de bedrijfsprestaties.

CEO

Stuart Gibson (60 yo)

8.9yrs

Tenure

US$3,623,000

Compensatie

Mr. Stuart Gibson is Non-Executive Director of Non-Executive Director of ESR-LOGOS Funds Management (S) Limited at ESR-REIT (formerly known as ESR-LOGOS REIT) from August 30, 2023. He is a Co-Founder of ES...

Leiderschapsteam

Naam	Positie	Tenure	Compensatie	Eigendom
Stuart Gibson	Co-Founder	8.9yrs	US$3.62m	0.0095% HK$ 4.8m
Jinchu Shen	Co-Founder	13.5yrs	US$3.62m	7.54% HK$ 3.8b
Charles Alexander Portes	Co-Founder & Non-Executive Director	no data	geen gegevens	geen gegevens
Dongping Sun	Co-Founder	no data	US$57.00k	geen gegevens
Ming Rean Lim	Chief Financial Officer	2.3yrs	geen gegevens	geen gegevens
Matthew James Lawson	Group Chief Operating Officer	1.4yrs	geen gegevens	geen gegevens
Joshua Daitch	Group Chief Investment Officer	1.4yrs	geen gegevens	geen gegevens
Su Ching Tan	Group Head of Investor Relations	no data	geen gegevens	geen gegevens
Mark Hwang	Group Head of Legal	2.9yrs	geen gegevens	geen gegevens
Antonia Au	Group Executive Director of Group Corporate Communications	no data	geen gegevens	geen gegevens
Jihun Kang	Chief Investment Officer of ESR Korea	no data	geen gegevens	geen gegevens
Abhijit Malkani	Chief Executive Officer of ESR India	no data	geen gegevens	geen gegevens

2.6yrs

Gemiddelde duur

51yo

Gemiddelde leeftijd

Ervaren management: Het managementteam van 1821 wordt beschouwd als ervaren (gemiddelde ambtstermijn 2.6 jaar).

Bestuursleden

Naam	Positie	Tenure	Compensatie	Eigendom
Stuart Gibson	Co-Founder	8.9yrs	US$3.62m	0.0095% HK$ 4.8m
Jinchu Shen	Co-Founder	13.5yrs	US$3.62m	7.54% HK$ 3.8b
Charles Alexander Portes	Co-Founder & Non-Executive Director	8.9yrs	geen gegevens	geen gegevens
Wai Yin Chui	Chief Executive Officer of ESR-LOGOS REIT	no data	geen gegevens	geen gegevens
Hwee Chiang Lim	Non-Executive Director	2.9yrs	US$675.00k	5.47% HK$ 2.8b
Jeffrey David Perlman	Non-executive Director	13.5yrs	geen gegevens	geen gegevens
Siew Noi Nah	Independent Non-Executive Director	2.7yrs	geen gegevens	geen gegevens
Rajeev Veeravalli Kannan	Non-Executive Director	2.9yrs	US$19.00k	geen gegevens
Brett Harold Krause	Independent Interim Chairman	5.6yrs	US$123.00k	0.0034% HK$ 1.7m
Simon James McDonald	Independent Non-Executive Director	5.6yrs	US$125.00k	geen gegevens
Joanne McNamara	Non-Executive Director	less than a year	geen gegevens	geen gegevens

5.6yrs

Gemiddelde duur

52yo

Gemiddelde leeftijd

Ervaren bestuur: De raad van bestuur van 1821 wordt beschouwd als ervaren (gemiddelde ambtstermijn 5.6 jaar).

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/26 22:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ESR Group Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Donald Chua	BofA Global Research
Yuanqi Sun	China International Capital Corporation Limited
Cong Chen	Citic Securities Co., Ltd.

ESR Group Beheer

Beheer criteriumcontroles 3/4

Belangrijke informatie

Recente managementupdates

ESR Group Limited Announces Resignation of Jingsheng Liu as Non-Executive Director and A Member of the Nomination Committee

ESR Group Limited Announces Change of Chairman of the Board of Directors, Effective 2 September 2024

ESR Group Limited Announces Directorate Changes

ESR Group Limited, Annual General Meeting, May 31, 2024

ESR Group Limited Announces Appointment of Joanne Sarah McNamara as Non-Executive Director, Effective 1 January 2024

ESR Group Limited Announces Retirement of Wei Hu as A Non-Executive Director

Recent updates

ESR Group Limited Announces Resignation of Jingsheng Liu as Non-Executive Director and A Member of the Nomination Committee

ESR Group Limited Announces Change of Chairman of the Board of Directors, Effective 2 September 2024

ESR Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 21, 2024

New minor risk - Share price stability

ESR Group Limited Announces Directorate Changes

Upcoming dividend of HK$0.13 per share

Investor sentiment improves as stock rises 28%

ESR Reportedly Progresses in Privatization Talks Led by Warburg Pincus

New minor risk - Earnings quality

ESR Group Limited, Annual General Meeting, May 31, 2024

New minor risk - Profit margin trend

ESR Group Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on 28 June 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 22%

ESR Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 21, 2024

ESR Group Limited Announces Appointment of Joanne Sarah McNamara as Non-Executive Director, Effective 1 January 2024

New minor risk - Profit margin trend

Upcoming dividend of HK$0.13 per share at 2.1% yield

ESR Group Limited Declares Interim Dividend for the Financial Year Ending 31 December 2023, Payable on 29 September 2023

ESR Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 23, 2023

Paceline Equity Partners, LLC and ESR Group acquired Renaissance Dallas at Plano Legacy West Hotel from SAM Moon Trading, Inc.

ESR Group Limited Announces Retirement of Wei Hu as A Non-Executive Director

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Upcoming dividend of HK$0.13 per share at 1.9% yield

Insider recently bought HK$54k worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

Independent Non-Executive Director recently bought HK$2.4m worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

UBS Group AG on behalf of its clients acquired 13-storey office block from ESR Group Limited (SEHK:1821) and Partners Group Holding AG (SWX:PGHN).

Insider recently bought HK$56k worth of stock

Now 21% undervalued

ESR Group Limited Announces Change of Chief Financial Officer

ESR Group Limited Declares Maiden Interim Dividend for the Year Ending December 31, 2022, Payable on September 30, 2022

ESR Group Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 25, 2022

ESR Group Limited (SEHK:1821) acquired additional 25% stake in ESR Funds Management (S) Limited from Shanghai Summit Pte Ltd.

ESR Group Limited Board Establishes Dividend Policy

EG Phoenix IX Limited entered into the SPA to acquire 100% issued shares in ABM Capital Limited from ESR Group Limited (SEHK:1821) for approximately CNY 390 million.

EG Phoenix IX Limited entered into the SPA to acquire 100% issued shares in ABM Capital Limited from ESR Group Limited (SEHK:1821) for approximately CNY 390 million.

ESR Cayman Limited Announces Board Changes

ESR Cayman Limited Appoints Wei-Lin Kwee as an Independent Non-Executive Director

An unknown buyer agreed to acquire 18.16% stake in China Logistics Property Holdings Co., Ltd (SEHK:1589) from ESR Cayman Limited (SEHK:1821) for HKD 2.7 billion.

Now 20% undervalued after recent price drop

ESR Cayman Limited Announces Appointment of Ms. Serene Siew Noi Nah as Independent Non-Executive Directorx

Now 20% undervalued after recent price drop

ESR Cayman Limited (SEHK:1821) and an unknown investor acquired Portfolio of 11 logistics properties in China.

ESR Cayman Limited (SEHK:1821) (ESR) completed the acquisition of ARA Asset Management Limited (ARA) from a group of investors.

Independent Non-Executive Director recently bought HK$466k worth of stock

GIC Pte. Ltd. and ESR Cayman Limited (SEHK:1821) completed the acquisition of Australian logistics property portfolio from The Blackstone Group Inc. (NYSE:BX).

Analyse CEO-vergoeding

CEO

Tenure

Compensatie

Leiderschapsteam

Gemiddelde duur

Gemiddelde leeftijd

Bestuursleden

Gemiddelde duur

Gemiddelde leeftijd

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten