Arista Networks Inc

LSE:0HHR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$127.4b

Arista Networks Waardering

Is 0HHR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HHR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$74.03
Fair Value
38.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HHR ( $102.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $74.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HHR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HHR?

Belangrijke metriek: Omdat 0HHR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HHR. Deze wordt berekend door 0HHR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HHR's PE Ratio?
PE-verhouding42.9x
InkomstenUS$3.03b
MarktkapitalisatieUS$127.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HHR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HHR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.5x
SPT Spirent Communications
117.8x29.30%UK£1.1b
FTC Filtronic
33.3x-43.82%UK£346.0m
HLMA Halma
40.7x9.36%UK£12.1b
MSI Motorola Solutions
34x8.62%US$71.2b
0HHR Arista Networks
42.9x12.58%US$127.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0HHR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (42.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HHR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HHR 42.9xGemiddelde industrie 32.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HHR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x) vergeleken met het UK Communications -industriegemiddelde ( 32.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HHR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HHR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.9x
Eerlijke PE Verhouding44.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HHR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HHR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$102.19
US$106.39
+4.11%
12.98%US$130.00US$79.00n/a26
Jul ’26US$99.04
US$105.64
+6.67%
12.83%US$130.00US$79.00n/a25
Jun ’26US$85.16
US$106.01
+24.48%
13.44%US$130.00US$79.00n/a24
May ’26US$88.74
US$107.05
+20.64%
18.09%US$145.00US$76.00n/a22
Apr ’26US$77.34
US$116.17
+50.20%
15.00%US$145.00US$80.75n/a23
Mar ’26US$91.06
US$118.22
+29.83%
17.07%US$145.00US$76.55n/a23
Feb ’26US$116.62
US$112.50
-3.54%
16.41%US$145.00US$75.00n/a24
Jan ’26US$110.62
US$108.48
-1.93%
13.87%US$125.00US$75.00n/a23
Dec ’25US$101.46
US$107.58
+6.04%
13.69%US$125.00US$75.00n/a23
Nov ’25US$98.33
US$94.25
-4.15%
15.16%US$120.00US$66.25n/a21
Oct ’25US$96.17
US$90.20
-6.21%
12.05%US$107.50US$66.25n/a21
Sep ’25US$87.30
US$89.32
+2.31%
12.47%US$108.00US$66.25n/a22
Aug ’25US$83.92
US$89.50
+6.64%
12.26%US$108.00US$66.25n/a22
Jul ’25US$89.04
US$82.46
-7.39%
12.92%US$106.25US$55.00US$99.0422
Jun ’25US$73.88
US$79.25
+7.26%
10.18%US$97.25US$55.00US$85.1622
May ’25US$63.79
US$72.86
+14.22%
13.69%US$89.00US$48.75US$88.7425
Apr ’25US$72.53
US$73.68
+1.58%
12.35%US$89.00US$48.75US$77.3425
Mar ’25US$71.98
US$72.76
+1.08%
11.57%US$82.50US$48.75US$91.0625
Feb ’25US$65.72
US$61.15
-6.95%
17.25%US$80.00US$40.00US$116.6223
Jan ’25US$58.99
US$56.60
-4.05%
12.75%US$75.00US$40.00US$110.6223
Dec ’24US$54.01
US$54.70
+1.27%
9.45%US$62.00US$40.00US$101.4623
Nov ’24US$52.83
US$52.82
-0.027%
8.77%US$58.00US$40.00US$98.3322
Oct ’24US$45.86
US$50.05
+9.13%
10.66%US$57.50US$37.50US$96.1722
Sep ’24US$49.11
US$49.19
+0.16%
9.97%US$56.25US$37.50US$87.3022
Aug ’24US$46.12
US$47.84
+3.74%
12.02%US$56.25US$37.25US$83.9222
Jul ’24US$41.03
US$42.68
+4.00%
11.38%US$50.00US$33.75US$89.0420
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$105.16
Fair Value
2.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/08 02:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/08 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Arista Networks Inc wordt gevolgd door 66 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays