DLNL Overzicht aandelen

Derwent London plc bezit 63 gebouwen in een commerciële vastgoedportefeuille voornamelijk in het centrum van Londen met een waarde van £4,8 miljard per 30 juni 2024, waardoor het de grootste Londense op kantoren gerichte vastgoedbeleggingsinstelling (REIT) is. Meer informatie

DLNL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 57.35% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 31.9% zal stijgen

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Derwent London Plc Concurrenten

Great Portland Estates

LSE:GPE

UK£1.1b

Workspace Group

LSE:WKP

UK£834.6m

Globalworth Real Estate Investments

AIM:GWI

€719.0m

CLS Holdings

LSE:CLI

UK£283.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Derwent London
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£18.81
52 Week Hoogtepunt	UK£25.30
52 Week Laag	UK£18.24
Bèta	1.03
1 maand verandering	-5.33%
3 maanden verandering	-15.19%
1 Jaar Verandering	-10.00%
3 jaar verandering	-44.76%
5 jaar verandering	-54.12%
Verandering sinds IPO	6.69%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	DLNL	GB Office REITs	GB Markt
7D	-2.5%	-3.5%	1.6%
1Y	-10.0%	-21.7%	10.2%

Rendement versus industrie: DLNL overtrof de UK Office REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -21.7 % opleverde.

Rendement versus markt: DLNL presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DLNL's price volatile compared to industry and market?
DLNL volatility
DLNL Average Weekly Movement	3.2%
Office REITs Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in GB Market	11.3%
10% least volatile stocks in GB Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: DLNL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van DLNL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1984	199	Paul Williams	www.derwentlondon.com

Derwent London plc bezit 63 gebouwen in een commerciële vastgoedportefeuille, voornamelijk in het centrum van Londen, met een waarde van £4,8 miljard per 30 juni 2024, en is daarmee de grootste op kantoren gerichte vastgoedbeleggingsmaatschappij (REIT) in Londen. Ons ervaren team heeft een lange staat van dienst in het creëren van waarde gedurende de vastgoedcyclus door onze gebouwen te renoveren via herontwikkeling of renovatie, effectief vermogensbeheer en hergebruik van kapitaal. We verwerven doorgaans centraal Londens onroerend goed buiten de markt met lage kapitaalwaarden en bescheiden huurprijzen op betere locaties, waarvan de meeste zich in West End of de Tech Belt bevinden.

Derwent London Plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Derwent London zich tot de beurswaarde?
DLNL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£2.11b
Inkomsten(TTM)	-UK£360.70m
Inkomsten(TTM)	UK£278.60m

7.6x

P/S-verhouding

-5.8x

Koers/Winstverhouding

Is DLNL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DLNL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£278.60m
Kosten van inkomsten	UK£74.80m
Brutowinst	UK£203.80m
Overige uitgaven	UK£564.50m
Inkomsten	-UK£360.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 27, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-3.21
Brutomarge	73.15%
Nettowinstmarge	-129.47%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	39.7%

Hoe presteerde DLNL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.2%

Huidig dividendrendement

92%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/23 19:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/23 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Derwent London Plc wordt gevolgd door 39 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Aaron Guy	Barclays
Paul May	Barclays
Miranda Cockburn	Berenberg

DLNL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Derwent London Plc Concurrenten

LSE:GPE

UK£1.1b

LSE:WKP

UK£834.6m

AIM:GWI

€719.0m

LSE:CLI

UK£283.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Derwent London Plc to Report Fiscal Year 2025 Results on Feb 26, 2026

Derwent London plc Appoints Madeleine McDougall as Independent Non-Executive Director, Effective November 1, 2024

Derwent London plc Appoints Rob Wilkinson as Non-Executive Director, Member of the Nominations and Audit Committees, Effect from 1 June 2024

Upcoming dividend of UK£0.55 per share

Full year 2023 earnings released: UK£4.24 loss per share (vs UK£2.50 loss in FY 2022)

Insufficient new directors

Recent updates

Derwent London Plc to Report Fiscal Year 2025 Results on Feb 26, 2026

Derwent London plc Appoints Madeleine McDougall as Independent Non-Executive Director, Effective November 1, 2024

Derwent London plc Appoints Rob Wilkinson as Non-Executive Director, Member of the Nominations and Audit Committees, Effect from 1 June 2024

Upcoming dividend of UK£0.55 per share

Full year 2023 earnings released: UK£4.24 loss per share (vs UK£2.50 loss in FY 2022)

Insufficient new directors

Final dividend increased to UK£0.55

Full year 2023 earnings released: UK£4.24 loss per share (vs UK£2.50 loss in FY 2022)

Derwent London Plc Announces Final Dividend, Payable on 31 May 2024

Derwent London Plc to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

Derwent London Plc to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 28, 2024

Derwent London Plc to Report First Half, 2023 Results on Aug 08, 2024

Derwent London Plc(LSE:DLN) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Derwent London Plc(LSE:DLN) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Upcoming dividend of UK£0.24 per share at 4.3% yield

First half 2023 earnings released: UK£1.28 loss per share (vs UK£1.21 profit in 1H 2022)

Now 22% undervalued after recent price drop

Derwent London Plc to Report Q1, 2023 Results on May 04, 2023

Upcoming dividend of UK£0.55 per share at 3.3% yield

Full year 2022 earnings released: UK£2.50 loss per share (vs UK£2.25 profit in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: UK£2.50 loss per share (vs UK£2.25 profit in FY 2021)

An unknown family office advised by Morgan Capital and BNF Capital Limited acquired 63,170 sq ft freehold interest in 19 Charterhouse Street EC1 from Derwent London Plc (LSE:DLN) for £54 million.

An unknown family office advised by Morgan Capital and BNF Capital Limited acquired 63,170 sq ft freehold interest in 19 Charterhouse Street EC1 from Derwent London Plc (LSE:DLN) for £54 million.

Derwent London Plc to Report First Half, 2023 Results on Aug 10, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of UK£0.24 per share

First half 2022 earnings released

First half 2022 earnings released

Derwent London Plc Proposes Interim Dividend, Payable on October 14, 2022

Derwent London plc Appoints Philippa Davies to Executive Committee

An unknown buyer acquired Bush House, South West Wing WC2 from Derwent London Plc (LSE:DLN) for £85 million.

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Derwent London Plc (LSE:DLN) exchanged a conditional contract to acquire the freehold of City Road Island EC1 from Institute of Ophthalmology, University College London and Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust for £239 million.

Upcoming dividend of UK£0.54 per share

Full year 2021 earnings released: EPS: UK£2.25 (vs UK£0.69 loss in FY 2020)

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Derwent London Plc Proposes Final Dividend, Payable on 1 June 2022

Un unknown buyer acquired New River Yard EC1 in London from Derwent London Plc (LSE:DLN) for £67.5 million.

Un unknown buyer acquired New River Yard EC1 in London from Derwent London Plc (LSE:DLN) for £67.5 million.

Upcoming dividend of UK£0.23 per share

First half 2021 earnings released: EPS UK£1.07 (vs UK£0.085 loss in 1H 2020)

Derwent London Plc (LSE:DLN) acquired Two west end properties in London's Knowledge Quarter from Lazari Investments Ltd.

Derwent London Plc (LSE:DLN) acquired South West Wing of Bush House for £13.5 million.

Tishman Speyer Properties, L.P. agreed to acquire Angel Square, Islington EC1 from Derwent London Plc (LSE:DLN) for £86.5 million.

Founder & Non-Executive Chairman John Burns has left the company

Upcoming dividend of UK£0.52 per share

Full year 2020 earnings released: UK£0.69 loss per share (vs UK£2.54 profit in FY 2019)

Full year 2020 earnings released: UK£0.69 loss per share (vs UK£2.54 profit in FY 2019)

Derwent London plc Proposes Final Dividend for the Year 2020, Payable on June 4, 2021

Derwent London Plc, Annual General Meeting, May 14, 2021

New 90-day high: UK£32.94

Derwent London plc Appoints Mark Breuer as Non-Executive Director of the Company, Effective 1 February 2021

Derwent London plc Appoints Emily Prideaux as Executive Director, with Effect from 1 March 2021

Eurazeo Patrimoine signed a contract to acquire 192,700 sq ft freehold interest in Johnson Building, 77 Hatton Garden and 5-7 St Cross Street EC1 from Derwent London Plc (LSE:DLN) for £170 million.

Co-Founder recently sold UK£387k worth of stock

Derwent London Plc to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 25, 2021

Winten Limited cancelled its unsolicited takeover proposal to acquire the remaining 97.13% stake in Derwent Valley Holdings plc for approximately £397.95 million.

WestInvest ImmoValue, a fund managed by Deka Immobilien GmbH completed the acquisition of 40 Chancery Lane WC2 in London from Derwent London Plc (LSE:DLN).