74Software Inkomsten in het verleden
Verleden criteriumcontroles 2/6
74Software heeft de winst zien groeien met een gemiddeld jaarlijks percentage van 34%, terwijl de Software-industrie de winst zag groeien met 13.5% per jaar. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 19.2%. Het rendement op eigen vermogen van 74Software is 7.4%, en het heeft een nettomarge van 5.8%.
Belangrijke informatie
33.96%
Groei van de winst
29.45%
Groei van de winst per aandeel
| Software Groei van de industrie | 15.21% |
| Inkomstengroei | 19.16% |
| Rendement op eigen vermogen | 7.36% |
| Nettomarge | 5.76% |
| Volgende winstupdate | 23 Jul 2026 |
Recente prestatie-updates uit het verleden
We Think 74Software's (EPA:74SW) Solid Earnings Are Understated
Apr 01
We Think That There Are Some Issues For 74Software (EPA:74SW) Beyond Its Promising Earnings
Mar 31Recent updates
74SW: Higher Margin Ambitions And Cash Conversion Will Support Future Upside
Analysts have lowered their 74Software price target by about €2, citing updated assumptions that include a reduced future P/E multiple and slightly softer revenue growth expectations, partly offset by a higher projected profit margin. What's in the News 74Software issued earnings guidance for 2028, with a revenue target close to €800 million by year end.
74SW: 2028 Cash Conversion Improvements Will Support Measured Upside Potential
Analysts have reduced their price target on 74Software from €41.00 to €35.00, citing updated assumptions that include a lower future P/E multiple, along with only modest changes to revenue growth, profit margin, fair value and discount rate inputs. What's in the News 74Software issued earnings guidance for 2028, targeting revenue close to €800 million by year end, with an operating margin of about 20% (Key Developments).We Think 74Software's (EPA:74SW) Solid Earnings Are Understated
Apr 0174SW: Improved 2028 Cash Conversion Will Support Future Upside Potential
The analyst price target for 74Software is unchanged at €41.00, with analysts citing slightly adjusted assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E to support maintaining this target level. What's in the News 74Software issued earnings guidance for 2028, targeting revenue close to €800 million by year end.74SW: Higher 2028 Margin Ambitions And Cash Conversion Will Support Future Upside
Analysts have maintained their €41.00 price target for 74Software. They cite slightly higher assumed profit margins and a modestly higher future P/E multiple, partly offset by more cautious revenue growth expectations and a higher discount rate.74SW: Higher Profit Margins And Lower Discount Rate Will Support Future Upside
Analysts have adjusted their view on 74Software, trimming the implied P/E multiple they are comfortable with and keeping fair value steady at €41.00. They now see slightly slower revenue growth being balanced by a higher profit margin and a lower discount rate in their models.74SW: Higher Fair Value And Margin Outlook Will Support Future Upside
Narrative Update on 74Software The analyst price target for 74Software has been revised from €35.00 to €41.00. Analysts point to updated assumptions on fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and a lower future P/E multiple as the drivers behind this change.74SW: Stable Assumptions And Steady Outlook Will Support Upside Potential
Analysts have maintained their price target for 74Software at about $47.35, making only minor adjustments to inputs such as the discount rate and projected P/E ratio to support their view that the existing valuation framework remains valid. Valuation Changes Fair Value Estimate: Held steady at about US$47.35, indicating no change in the central valuation output.74SW: Raised 2025 Guidance And Margin Stability Will Support Upside Potential
Analysts have reduced their price target on 74Software to around $47.35 from about $49.47, citing slightly higher assumed revenue growth, modestly lower profit margin expectations, and a reduced future P/E multiple. What's in the News 74Software raised earnings guidance for the full year 2025, now expecting full year organic revenue growth to reach around 4%, which is at the upper end of its initial guidance range (Key Developments).Is 74Software (EPA:74SW) A Risky Investment?
Nov 12Calculating The Fair Value Of 74Software (EPA:74SW)
Jun 18Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing 74Software's (EPA:74SW) CEO Compensation For The Time Being
May 14We Think That There Are Some Issues For 74Software (EPA:74SW) Beyond Its Promising Earnings
Mar 31
Shift To SaaS And Cloud Offerings Will Strengthen Future Market Position
The combination of Axway and SBS into 74Software could enhance profitability and financial stability through synergy and recurring revenue growth.We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Axway Software SA's (EPA:AXW) CEO For Now
May 10Axway Software (EPA:AXW) Is Paying Out A Dividend Of €0.40
Jun 03Axway Software (EPA:AXW) Will Pay A Dividend Of €0.40
May 18Axway Software (EPA:AXW) Has Announced A Dividend Of €0.40
Apr 06Axway Software (EPA:AXW) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Jan 28Axway Software (EPA:AXW) Will Pay A Dividend Of €0.40
May 16Axway Software (EPA:AXW) Has Affirmed Its Dividend Of €0.40
May 02Axway Software (EPA:AXW) Has Re-Affirmed Its Dividend Of €0.40
Apr 18Axway Software SA's (EPA:AXW) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price
Dec 04Axway Software (EPA:AXW) May Have Issues Allocating Its Capital
May 23Tread With Caution Around Axway Software SA's (EPA:AXW) 1.3% Dividend Yield
Apr 20Is Axway Software (EPA:AXW) Using Too Much Debt?
Apr 04Could The Axway Software SA (EPA:AXW) Ownership Structure Tell Us Something Useful?
Mar 18Axway Software SA's (EPA:AXW) Has Been On A Rise But Financial Prospects Look Weak: Is The Stock Overpriced?
Mar 01Opbrengsten en kosten
Hoe 74Software geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.
Inkomsten en omzetgeschiedenis
| Datum | Inkomsten | Inkomsten | G+A Uitgaven | R&D-uitgaven |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 25 | 707 | 41 | 38 | 0 |
| 30 Sep 25 | 682 | 42 | 37 | 0 |
| 30 Jun 25 | 657 | 42 | 36 | 0 |
| 31 Mar 25 | 560 | 41 | 29 | 0 |
| 31 Dec 24 | 462 | 41 | 23 | 0 |
| 30 Sep 24 | 392 | 38 | 20 | 0 |
| 30 Jun 24 | 322 | 35 | 17 | 0 |
| 31 Mar 24 | 321 | 35 | 17 | 0 |
| 31 Dec 23 | 319 | 36 | 16 | 0 |
| 30 Sep 23 | 321 | -1 | 17 | 0 |
| 30 Jun 23 | 323 | -39 | 17 | 0 |
| 31 Mar 23 | 319 | -39 | 17 | 0 |
| 31 Dec 22 | 314 | -40 | 18 | 0 |
| 30 Sep 22 | 299 | -15 | 22 | 0 |
| 30 Jun 22 | 284 | 10 | 9 | 0 |
| 31 Mar 22 | 285 | 10 | 9 | 0 |
| 31 Dec 21 | 286 | 10 | 18 | 0 |
| 30 Sep 21 | 292 | 13 | 9 | 0 |
| 30 Jun 21 | 299 | 16 | 9 | 0 |
| 31 Mar 21 | 298 | 12 | 9 | 0 |
| 31 Dec 20 | 297 | 8 | 9 | 0 |
| 30 Sep 20 | 298 | 7 | 8 | 0 |
| 30 Jun 20 | 298 | 5 | 7 | 0 |
| 31 Mar 20 | 299 | 5 | 7 | 0 |
| 31 Dec 19 | 300 | 5 | 7 | 0 |
| 30 Sep 19 | 294 | 3 | 12 | 0 |
| 30 Jun 19 | 287 | 1 | 17 | 0 |
| 31 Mar 19 | 286 | 6 | 16 | 0 |
| 31 Dec 18 | 284 | 11 | 15 | 0 |
| 30 Sep 18 | 288 | 8 | 19 | 0 |
| 30 Jun 18 | 292 | 6 | 22 | 0 |
| 31 Mar 18 | 296 | 5 | 19 | 0 |
| 31 Dec 17 | 300 | 4 | 16 | 0 |
| 30 Sep 17 | 300 | 14 | 16 | 0 |
| 30 Jun 17 | 299 | 23 | 15 | 0 |
| 31 Mar 17 | 300 | 27 | 15 | 0 |
| 31 Dec 16 | 301 | 31 | 15 | 0 |
| 30 Sep 16 | 298 | 34 | 14 | 0 |
| 30 Jun 16 | 294 | 37 | 14 | 0 |
| 31 Mar 16 | 289 | 32 | 14 | 0 |
| 31 Dec 15 | 285 | 28 | 14 | 0 |
| 30 Sep 15 | 283 | 27 | 13 | 0 |
| 30 Jun 15 | 282 | 26 | 13 | 0 |
Kwaliteitswinsten: 74SW heeft hoge kwaliteitsinkomsten.
Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (5.8%) 74SW } zijn lager dan vorig jaar (8.8%).
Analyse vrije kasstroom versus winst
Analyse van de winstgroei in het verleden
Winsttrend: De winst van 74SW is de afgelopen 5 jaar aanzienlijk gegroeid met 34% per jaar.
Versnelling van de groei: De winstgroei van 74SW over het afgelopen jaar ( 0.3% ) ligt onder het 5-jarig gemiddelde ( 34% per jaar).
Winst versus industrie: De winstgroei 74SW over het afgelopen jaar ( 0.3% ) overtrof de Software -sector 7.8%.
Rendement op eigen vermogen
Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 7.4% ) van 74SW wordt als laag beschouwd.
Rendement op activa
Rendement op geïnvesteerd vermogen
Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/05/05 09:49 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/05/05 00:00 |
| Inkomsten | 2025/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
74Software wordt gevolgd door 6 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Derric Marcon | Bernstein |
| Alexandre Plaud | CIC Market Solutions (ESN) |