Loading...
DSG logo

The Descartes Systems Group Inc.TSX:DSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie CA$11.7b
Prijs aandeel
CA$136.20
Mijn reële waarde
CA$131.93
3.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y-4.8%
7D5.7%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

The Descartes Systems Group Inc.

TSX:DSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$11.7b

Descartes Systems Group (DSG) Aandelenoverzicht

De Descartes Systems Group Inc. biedt wereldwijd technologische oplossingen op het gebied van logistiek. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 56.3 x) ligt onder het gemiddelde van de Software -industrie ( 56.3 x)

De winst zal naar verwachting met 16.22% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 20.8% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

DSG onze risicocontroles hebben doorstaan.

DSG Community Fair Values

Create Narrative

See what 24 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

DSG logo
Descartes Systems Group

Decentralized Supply Chains And Trade Barriers Will Undermine Core Value

Key Takeaways Structural changes in global trade and logistics are undermining Descartes' core offerings, threatening growth and shrinking its competitive edge. Reliance on acquisitions, cybersecurity demands, and rising competition are compressing margins and boosting operational uncertainty.
View narrative
CA$131.34
FV
3.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
9.70%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
DSG logo
Descartes Systems Group

Global Trade Evolution And E-Commerce Adoption Will Open New Horizons

Key Takeaways Growing global trade complexity and e-commerce expansion are driving strong demand for Descartes' compliance and inventory management solutions, boosting recurring revenue and cross-selling potential. Digital transformation, high recurring revenue, and strategic acquisitions strengthen customer loyalty, improve margins, and position Descartes for sustainable long-term growth.
View narrative
CA$131.93
FV
3.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
10.65%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
DSG logo
Descartes Systems Group

Global Digitization And E-Commerce Growth Will Drive Cloud-Based Logistics Transformation

Key Takeaways Rapid adoption of logistics automation and regulatory changes are driving accelerated demand and margin expansion across Descartes' SaaS platform and trade compliance solutions. Unique data network, AI integration, and e-commerce suite solidify Descartes' leadership, enabling premium pricing, customer retention, and long-term revenue growth.
View narrative
CA$175.91
FV
22.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11.53%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

The Descartes Systems Group Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Descartes Systems Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$136.20
52 Week HoogtepuntCA$177.98
52 Week LaagCA$126.88
Bèta0.45
1 maand verandering-8.11%
3 maanden verandering-1.51%
1 Jaar Verandering-4.76%
3 jaar verandering47.83%
5 jaar verandering85.53%
Verandering sinds IPO1,873.91%

Recent nieuws en updates

Descartes Systems Group's (TSE:DSG) Returns On Capital Are Heading Higher

Sep 19
Descartes Systems Group's (TSE:DSG) Returns On Capital Are Heading Higher

The Descartes Systems Group Inc.'s (TSE:DSG) Popularity With Investors Is Clear

Aug 14
The Descartes Systems Group Inc.'s (TSE:DSG) Popularity With Investors Is Clear

Recent updates

Descartes Systems Group's (TSE:DSG) Returns On Capital Are Heading Higher

Sep 19
Descartes Systems Group's (TSE:DSG) Returns On Capital Are Heading Higher

The Descartes Systems Group Inc.'s (TSE:DSG) Popularity With Investors Is Clear

Aug 14
The Descartes Systems Group Inc.'s (TSE:DSG) Popularity With Investors Is Clear

Is The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Worth CA$146 Based On Its Intrinsic Value?

Aug 01
Is The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Worth CA$146 Based On Its Intrinsic Value?

With The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) It Looks Like You'll Get What You Pay For

May 14
With The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) It Looks Like You'll Get What You Pay For

The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

May 01
The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

Descartes Systems Group (TSE:DSG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Apr 17
Descartes Systems Group (TSE:DSG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Here's Why We Think Descartes Systems Group (TSE:DSG) Is Well Worth Watching

Apr 03
Here's Why We Think Descartes Systems Group (TSE:DSG) Is Well Worth Watching
User avatar

Tariffs May Complicate Logistics, But Sellercloud Integration Will Improve Future Prospects

Geopolitical uncertainty and evolving trade policies may increase operational costs as Descartes invests in compliance solutions, affecting net margins.

Getting In Cheap On The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Might Be Difficult

Jan 30
Getting In Cheap On The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Might Be Difficult

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Descartes Systems Group (TSE:DSG)

Jan 15
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Descartes Systems Group (TSE:DSG)

Is Now The Time To Put Descartes Systems Group (TSE:DSG) On Your Watchlist?

Dec 18
Is Now The Time To Put Descartes Systems Group (TSE:DSG) On Your Watchlist?

A Look At The Fair Value Of The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG)

Dec 01
A Look At The Fair Value Of The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG)

Rendement voor aandeelhouders

DSGCA SoftwareCA Markt
7D5.7%2.7%0.4%
1Y-4.8%0.6%21.2%

Rendement versus industrie: DSG presteerde slechter dan de Canadian Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 0.6 % opleverde.

Rendement versus markt: DSG presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 21.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DSG's price volatile compared to industry and market?
DSG volatility
DSG Average Weekly Movement3.8%
Software Industry Average Movement10.7%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in CA Market20.2%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: DSG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van DSG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19812,127Ed Ryanwww.descartes.com

Descartes Systems Group Inc. levert wereldwijd logistieke technologieoplossingen. Het Logistics Technology-platform biedt een reeks modulaire, interoperabele web- en draadloze oplossingen voor logistiek beheer. Het bedrijf biedt een reeks oplossingen voor routing, mobiel en telematica; transportbeheer; e-commerce, verzending en fulfillment; naleving van douane- en regelgeving; informatie over wereldwijde handel; bedrijfssystemen voor makelaars en expediteurs; en B2B-berichten en connectiviteitsdiensten.

The Descartes Systems Group Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Descartes Systems Group zich tot de beurswaarde?
DSG fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$11.67b
Inkomsten(TTM)CA$207.84m
Inkomsten(TTM)CA$960.41m
56.3x
Koers/Winstverhouding
12.2x
P/S-verhouding

Is DSG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DSG resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$684.78m
Kosten van inkomstenUS$163.95m
BrutowinstUS$520.83m
Overige uitgavenUS$372.64m
InkomstenUS$148.19m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jul 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.72
Brutomarge76.06%
Nettowinstmarge21.64%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde DSG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/09 06:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/09 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Descartes Systems Group Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Gabriel LeungBeacon Securities Limited