Grindrod 향후 성장
Future 기준 점검 1/6
Grindrod 의 수익은 연간 6.3% 감소할 것으로 예상되는 반면, 연간 수익은 10.2% 로 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 6.3% 만큼 쇠퇴할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 16.3% 로 예상됩니다.
핵심 정보
-6.3%
이익 성장률
-6.29%
EPS 성장률
| Infrastructure 이익 성장 | 9.4% |
| 매출 성장률 | 10.2% |
| 향후 자기자본이익률 | 16.30% |
| 애널리스트 커버리지 | Low |
| 마지막 업데이트 | 30 Mar 2026 |
최근 향후 성장 업데이트
Recent updates
내러티브 업데이트 • Jun 06
GND: New Shareholder Entry Will Sustain Rich Pricing And Cap Near-Term Upside
Analysts have kept their ZAR fair value estimate for Grindrod steady at about ZAR22.30 per share, with only marginal technical adjustments to inputs such as the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions. What's in the News Coronation Asset Management Proprietary Ltd.내러티브 업데이트 • May 10
GND: Strong EPS Guidance And New Shareholder Support Will Shape Balanced Returns
Grindrod’s analyst price target has been revised to ZAR22.30 per share, with analysts attributing this updated view to a slightly lower discount rate and marginally reduced forward P/E assumptions. What's in the News Coronation Asset Management Proprietary Ltd.내러티브 업데이트 • Apr 21
GND: Strong 2025 EPS Guidance Will Support Balanced Medium Term Return Potential
Analysts have kept their ZAR price target for Grindrod broadly in line with prior views. The updated fair value holds at about ZAR22.30, as small model refinements to the discount rate, revenue growth outlook, profit margin assumptions and future P/E result in a largely unchanged valuation picture.내러티브 업데이트 • Apr 05
GND: Strong 2025 EPS Guidance Will Support Further Upside Potential
Grindrod's analyst price target has been adjusted slightly lower to ZAR22.30 from ZAR22.70, reflecting analysts' fine tuning of fair value and P/E assumptions rather than a change in the core outlook. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, giving a clearer view of expected profitability for the period (company guidance).내러티브 업데이트 • Mar 22
GND: Strong 2025 EPS Guidance Will Support Further Upside Potential
Analysts have updated their view on Grindrod with a refreshed price target of ZAR22.70 per share, reflecting revised assumptions for profit margins, revenue growth and future P/E expectations. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, setting an expected EPS range of 306.3 to 313.8 cents.내러티브 업데이트 • Mar 08
GND: Strong 2025 Earnings Guidance Will Support Further Upside Potential
Analysts have kept their ZAR price target for Grindrod broadly steady at around ZAR22.00, as a slightly higher discount rate and future P/E assumptions offset softer revenue growth and profit margin expectations in their updated models. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, giving the market more clarity on expected performance for the period.내러티브 업데이트 • Feb 21
GND: Earnings Guidance Surge Will Support Future Upside Potential
Analysts have kept their ZAR fair value estimate for Grindrod unchanged at around ZAR22.00 per share, citing only small tweaks to assumptions such as discount rate, revenue growth, profit margin and expected future P/E as the basis for maintaining their price view. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, giving the market a clearer view of management expectations for the next reporting period (Key Developments).내러티브 업데이트 • Feb 07
GND: Steady Assumptions And Discount Rate Shift Will Support Future Upside Potential
Analysts have kept their price target for Grindrod steady at R22.00, citing largely unchanged assumptions on revenue growth, profit margins and future P/E, along with a slightly adjusted discount rate in their valuation work. Valuation Changes Fair Value: Fair value per share is kept unchanged at R22.00.내러티브 업데이트 • Jan 24
GND: Stable Assumptions And Steady Fair Value Will Support Future Upside Potential
Analysts have kept their fair value estimate for Grindrod steady at R22.00 per share, attributing this to only very small tweaks in their discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions that do not materially change the overall valuation story. Valuation Changes Fair Value: Kept unchanged at R22.00 per share, with the updated figure aligned to R22.0. Discount Rate: Adjusted slightly from 17.259717% to 17.26525614083472%, reflecting a very small change in the required return assumption.내러티브 업데이트 • Jan 08
GND: Upcoming CEO Transition And Stable Assumptions Will Support Upside Potential
Analysts have kept their fair value estimate for Grindrod steady at R22.00. A slightly lower discount rate and a marginally reduced future P/E assumption support the updated price target narrative.내러티브 업데이트 • Dec 24
GND: New Leadership And Lower Risk Profile Will Support Upside Potential
Analysts have raised their price target on Grindrod from R18.50 to R22.00, citing a lower perceived risk profile reflected in a reduced discount rate, slightly more resilient margin expectations, and support from a richer projected earnings multiple despite marginally softer long term revenue growth assumptions. What's in the News Grindrod Limited appointed Kwazi Mabaso as CEO, effective 1 December 2025, succeeding Xolani Mbambo after a comprehensive external search process (Key Developments).내러티브 업데이트 • Aug 30
Maputo Port Upgrades And Richards Bay Expansion Will Improve Future Capacity
Grindrod’s consensus price target has been raised to ZAR18.50, reflecting modest improvements in both net profit margin and future P/E ratio. What's in the News Xolani Mbambo is stepping down as Group Chief Executive Officer of Grindrod Limited effective 31 December 2025.
새로운 내러티브 • Feb 09
Maputo Port Upgrades And Richards Bay Expansion Will Improve Future Capacity
Redeploying locomotives and infrastructure investments in South Africa could enhance asset utilization, revenue, and future earnings.이익 및 매출 성장 예측
| 날짜 | 매출 | 이익 | 자유현금흐름 | 영업현금흐름 | 평균 애널리스트 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2028 | 7,595 | 1,681 | 301 | 1,301 | 1 |
| 12/31/2027 | 6,920 | 1,475 | 190 | 1,190 | 1 |
| 12/31/2026 | 6,305 | 1,348 | -352 | 1,148 | 1 |
| 12/31/2025 | 5,558 | 2,069 | 1,395 | 1,652 | N/A |
| 9/30/2025 | 5,218 | 1,682 | 804 | 1,037 | N/A |
| 6/30/2025 | 4,877 | 1,295 | 501 | 766 | N/A |
| 3/31/2025 | 4,926 | 805 | 351 | 723 | N/A |
| 12/31/2024 | 4,976 | 314 | -86 | 335 | N/A |
| 9/30/2024 | 4,916 | 672 | 98 | 660 | N/A |
| 6/30/2024 | 4,855 | 1,030 | 282 | 986 | N/A |
| 3/31/2024 | 4,850 | 1,009 | 228 | 931 | N/A |
| 12/31/2023 | 4,846 | 988 | 175 | 877 | N/A |
| 9/30/2023 | 5,489 | 953 | 384 | 1,099 | N/A |
| 6/30/2023 | 6,132 | 919 | 594 | 1,321 | N/A |
| 3/31/2023 | 6,008 | 847 | 607 | 1,259 | N/A |
| 12/31/2022 | 5,884 | 776 | 620 | 1,197 | N/A |
| 6/30/2022 | 3,723 | 785 | 488 | 804 | N/A |
| 3/31/2022 | 3,570 | 422 | 558 | 923 | N/A |
| 12/31/2021 | 3,417 | 59 | 629 | 1,043 | N/A |
| 9/30/2021 | 3,878 | -213 | -349 | 70 | N/A |
| 6/30/2021 | 3,851 | -601 | -1,327 | -902 | N/A |
| 3/31/2021 | 3,801 | -508 | -1,591 | -1,259 | N/A |
| 12/31/2020 | 3,751 | -415 | -1,855 | -1,615 | N/A |
| 9/30/2020 | 3,773 | -707 | -1,635 | -1,411 | N/A |
| 6/30/2020 | 3,796 | -999 | -1,415 | -1,207 | N/A |
| 3/31/2020 | 3,815 | -808 | -544 | -332 | N/A |
| 12/31/2019 | 3,834 | -616 | 328 | 543 | N/A |
| 9/30/2019 | 3,767 | -36 | N/A | -2,643 | N/A |
| 6/30/2019 | 3,699 | 543 | N/A | -5,830 | N/A |
| 3/31/2019 | 3,583 | 261 | N/A | -5,581 | N/A |
| 12/31/2018 | 3,467 | -20 | N/A | -5,332 | N/A |
| 9/30/2018 | 3,348 | -40 | N/A | -140 | N/A |
| 6/30/2018 | 3,200 | -114 | N/A | 5,295 | N/A |
| 3/31/2018 | 3,130 | 266 | N/A | 2,898 | N/A |
| 12/31/2017 | 3,059 | 646 | N/A | 502 | N/A |
| 6/30/2017 | 120 | 1,607 | N/A | 1,014 | N/A |
| 3/31/2017 | 1,704 | 876 | N/A | 1,662 | N/A |
| 12/31/2016 | 3,288 | 144 | N/A | 2,310 | N/A |
| 9/30/2016 | 9,404 | -2,379 | N/A | 2,330 | N/A |
| 6/30/2016 | 9,776 | -2,850 | N/A | 2,362 | N/A |
| 3/31/2016 | 9,984 | -2,138 | N/A | 2,773 | N/A |
| 12/31/2015 | 10,192 | -1,426 | N/A | 3,184 | N/A |
| 9/30/2015 | 10,518 | -408 | N/A | 2,474 | N/A |
| 6/30/2015 | 10,843 | 611 | N/A | 1,763 | N/A |
애널리스트 향후 성장 전망
수입 대 저축률: GND 의 수익은 향후 3년간 감소할 것으로 예상됩니다(연간 -6.3%).
수익 vs 시장: GND 의 수익은 향후 3년간 감소할 것으로 예상됩니다(연간 -6.3%).
고성장 수익: GND 의 수익은 향후 3년간 감소할 것으로 예상됩니다.
수익 대 시장: GND 의 수익(연간 10.2%)이 ZA 시장(연간 6.6%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 매출: GND 의 수익(연간 10.2%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.
주당순이익 성장 예측
향후 자기자본이익률
미래 ROE: GND의 자본 수익률은 3년 후 16.3%로 낮을 것으로 예상됩니다.
성장 기업 찾아보기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/11 16:01 |
| 종가 | 2026/06/10 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Grindrod Limited는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mpho Mokotso | Avior Capital Markets |
| Kenneth Hearn | Barclays |
| Rowan Goeller | Chronux Research |