주식 분석

PPL Corporation (NYSE :PPL)에 저렴하게 들어가는 것은 어려울 수 있습니다.

NYSE:PPL
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미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 미만의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있고 심지어 10배 미만의 주가수익비율도 드물지 않다는 점을 고려할 때 PPL Corporation(NYSE:PPL)은 현재 매우 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 PPL은 시장 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하면서 좋은 시기를 보냈습니다. 투자자들이 이 회사가 시장의 역풍을 누구보다 잘 헤쳐 나갈 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈이죠.

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NYSE:2024년 10월 30일 PPL 가격 대비 수익 비율 대 업계 2024년 10월 30일
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성장 지표는 높은 주가수익비율에 대해 무엇을 말해줄까요?

PPL과 같은 P/E 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 17%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 그러나 최근 3년 동안은 성장세를 전혀 보여주지 못했기 때문에 전체적으로 보면 그다지 좋은 성적을 거두지 못했습니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 12명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 연평균 21% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 PPL이 시장 대비 높은 P/E로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

결론

일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 PPL의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 높은 주가수익비율을 유지하고 있다는 것을 확인했습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

예를 들어, PPL에는 3가지 경고 신호가 있는데, 이 중 하나는 우리가 알아야 할 위험 요소입니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.