주요 인사이트
- 지니 에너지, 5월 8일 연례 총회를 개최합니다.
- 432.8만 달러의 급여는 CEO 마이클 스타인의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 2,884% 높은 수준입니다.
- 지니 에너지의 주당순이익은 지난 3년간 3.8% 성장했으며 , 지난 3년간 총 주주 수익률은 191%였습니다.
CEO 마이클 스타인의 지도 아래 Genie Energy Ltd.(NYSE:GNE)는 최근 상당히 좋은 성과를 거두었습니다. 다가오는 5월 8일 주주총회에서 주주들은 CEO 보상에 초점을 맞추기보다는 성장 모멘텀을 이어가기 위해 경영진이 취할 조치에 초점을 맞출 것입니다. 그러나 일부 주주들은 여전히 CEO 보상에 대해 지나치게 관대해지는 것을 주저할 수 있습니다.
지니 에너지의 CEO 보상과 업계 비교
작성 시점의 데이터에 따르면 Genie Energy Ltd.의 시가총액은 4억 1,900만 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 320만 달러의 CEO 보수를 보고했습니다. 특히, 이는 전년 대비 33% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 43만 3천 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 2억 달러에서 8억 달러에 이르는 미국 전기 유틸리티 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 10만 7천 달러였습니다. 따라서 마이클 스타인은 업계 평균보다 높은 보수를 받고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한 마이클 스타인은 570만 달러 상당의 지니 에너지 주식을 본인 명의로 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인적 지분도 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$433k | US$450k | 14% |
| 기타 | US$2.8m | US$2.0m | 86% |
| 총 보상 | US$3.2m | US$2.4m | 100% |
업계별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여는 총 보수의 약 11%를 차지했으며, 기타 보수가 전체 보수의 89%를 차지했습니다. Genie Energy는 보수의 14%를 급여 형태로 지급하며, 이는 업계 평균보다 훨씬 높은 수치입니다. 급여 외 보상이 전체 보수의 대부분을 차지한다면 경영진의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 나타냅니다.
지니 에너지의 성장 수치 살펴보기
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 연간 3.8% 성장했습니다. 작년에는 매출이 36% 증가했습니다.
이러한 높은 매출 성장을 긍정적으로만 해석하기는 어렵습니다. 완만한 주당순이익 성장과 함께 회사에 대한 좋은 인상을 받았습니다. 비즈니스 성과가 놀랍다고 말하기에는 부족하지만 추가 연구를 정당화하거나 관심 목록에 주식을 추가 할 수있는 충분한 긍정적 인 점이 있습니다. 이 회사에 대한 애널리스트의 예측은 없지만, 주주들은 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 자세한 과거 그래프를 살펴볼 수 있습니다.
Genie Energy Ltd. 는 좋은 투자였나요?
3년간 총 주주 수익률이 191%에 달한다면 대부분의 Genie Energy 주주들은 미소를 지을 것입니다. 그 결과 일부에서는 CEO가 비슷한 규모의 회사에서 통상적으로 받는 것보다 더 많은 보수를 받아야 한다고 생각할 수도 있습니다.
요약하면...
회사가 괜찮은 실적을 올린 것을 보면, 다가오는 주주총회에서 CEO 급여에 대해 의문을 제기하는 주주는 소수에 불과할 것입니다. 하지만 모든 주주가 이미 업계보다 높은 보수를 받고 있다는 점에서 CEO의 급여 인상에 찬성하는 것은 아닐 수 있습니다.
CEO의 보수가 중요한 요소이기는 하지만, 투자자들이 염두에 두어야 할 다른 부분도 있습니다. 그래서 저희는 투자하기 전에 알아두어야 할 지니 에너지의 3가지 경고 신호를 확인했습니다.
중요 참고: Genie Energy는 흥미로운 주식이지만, 투자자가 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Genie Energy 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.