주요 인사이트
- 4월 8일에 열리는 오터테일의 연례 총회
- 연봉 80만 6천 달러는 척 맥팔레인 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년간 오터테일의 총 주주 수익률은 98%, 주당순이익은 지난 3년간 44% 증가했습니다 .
우리는 최근 Otter Tail Corporation(NASDAQ:OTTR)의 성과에 깊은 인상을 받았으며, CEO 척 맥팔레인은 그 역할에 대해 언급할 가치가 있습니다. 오는 4월 8일에 열리는 주주총회에서 주주들은 이 만족스러운 결과를 염두에 두어야 할 것입니다. 주주들은 이사회로부터 설명을 듣고 임원 보수 및 기타 사항과 같은 결의안에 투표할 때 앞으로의 회사 전략에 초점을 맞출 것으로 보입니다. 뛰어난 실적에 비추어 볼 때 CEO 보수가 과도하지 않다고 생각하는 이유에 대해 논의합니다.
척 맥팔레인의 총 보수는 동종 업계의 다른 기업과 어떻게 비교할 수 있을까요?
데이터에 따르면 Otter Tail Corporation의 시가총액은 36억 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 580만 달러로 보고되었습니다. 특히, 이는 전년 대비 15% 증가한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보기는 하지만, 분석 결과 급여 구성비는 80만 6천 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 20억 달러에서 64억 달러에 이르는 미국 전기 유틸리티 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 미화 510만 달러였습니다. 따라서 Otter Tail은 업계 평균에 맞춰 척 맥팔레인에게 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한, 척 맥팔레인은 자신의 이름으로 2,300만 달러 상당의 Otter Tail 주식을 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인 지분도 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$806k | US$775k | 14% |
| 기타 | US$5.0m | US$4.3m | 86% |
| 총 보상 | US$5.8m | US$5.1m | 100% |
업계 기준으로 보면 총 보수의 약 13%는 급여이고, 나머지 87%는 기타 보수입니다. 데이터에 따르면 Otter Tail은 더 넓은 시장에 맞춰 급여를 어느 정도 배분하고 있는 것으로 나타났습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
오터테일 코퍼레이션의 성장
지난 3년 동안 오터테일 코퍼레이션의 주당 순이익(EPS)은 매년 44%씩 성장했습니다. 매출은 전년 대비 7.6% 감소했습니다.
주주들은 지난 몇 년 동안 회사가 개선되었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 매출 성장을 보는 것도 좋지만 결국에는 수익이 더 중요합니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
오터테일 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 98%의 주주 수익률은 대부분의 오터테일 코퍼레이션 주주들이 미소를 지을 수 있는 수치라고 생각합니다. 이러한 높은 실적 덕분에 일부 주주들은 CEO가 회사 규모에 비해 더 많은 보수를 받더라도 상관없다고 생각할 수도 있습니다.
결론적으로...
회사의 양호한 실적을 고려할 때, CEO의 보수 정책은 주주총회에서 주주들의 주요 관심사가 아닐 수도 있습니다. 그러나 투자자들은 회사의 주요 전략적 이니셔티브와 미래 성장 기회에 참여하고 장기적인 기대치를 설정할 수 있는 기회를 얻게 될 것입니다.
항상 회사의 주요 성과 영역에 대한 철저한 분석과 함께 CEO 보수를 분석하는 것이 좋습니다. 그래서 저희는 조사를 통해 Otter Tail에 대한 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)를 확인했으며, 이 주식을 전체적으로 이해하기 위해 알아야 할 것입니다.
틀림없이 비즈니스의 질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 따라서 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인하세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.