오헤어 인근에서 유틸리티 지원 초고속 전기차 충전을 확대하는 엑셀론(EXC)에 투자자들이 어떻게 대응할 수 있을까요?

• 이번 주 초, 엑셀론의 자회사인 ComEd는 시카고 오헤어 공항 근처에 40개의 새로운 초고속 충전 포트에 전력을 공급하기 위해 50만 달러의 전기차 리베이트와 인프라 지원을 bp 펄스에 제공하여 지역 최대의 공공 충전 허브 중 하나를 만들었습니다.
• 일리노이주의 기후 및 공평한 일자리 법에 따라 제공되는 이 프로젝트는 엑셀론과 같은 규제 대상 유틸리티가 그리드 및 충전 투자를 통해 주정부의 청정 에너지 및 전기차 채택 목표를 지원하면서 수익을 창출하는 방법을 강조합니다.
• 이제 오헤어 공항 근처에 위치한 ComEd의 대규모 초고속 전기차 충전 허브가 엑셀론의 장기적인 그리드 투자와 수익에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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엑셀론 투자 내러티브 요약

Exelon을 보유하려면 규제 대상인 그리드 및 송전 투자가 자본 수요 증가와 규제 조사에도 불구하고 건설적인 수익을 계속 올릴 것이라고 믿어야 합니다. 오헤어 근처에 있는 ComEd의 초고속 EV 허브는 이 논제에 부합하지만, 50만 달러의 리베이트 자체는 여전히 그리드 현대화 자금을 조달하기 위해 적시에 유리한 요금 결정을 확보하는 데 중점을 두고 있는 Exelon의 단기 수익 촉매제에는 중요하지 않습니다. 현재 가장 큰 리스크는 규제 당국의 비용 회수 지연 또는 약화 가능성입니다.

최근의 상황 중 엑셀론이 재확인한 2025년 영업 EPS 가이던스 2.64~2.74달러는 일리노이주의 기후 및 공평한 일자리 법에 따른 전기차 및 전력망 프로젝트를 포함한 현행 규제 프레임워크와 자본 계획이 현재로서는 정상 궤도에 있다는 확신을 보여주는 것이므로 가장 관련성이 높다고 볼 수 있습니다. 이는 전기 유틸리티 산업에 비해 상대적으로 낮은 엑셀론의 주가수익비율(P/E) 배수와 함께 일부 투자자들이 지속적인 규제 및 자금 조달 위험에 대한 시장 가격 책정으로 해석할 수 있는 부분이기도 합니다.

그러나 투자자들은 규제 당국이 특히 일리노이 주에서 증가하는 그리드 및 전기차 인프라 비용의 완전한 회복에 저항한다면...에 대해서도 알고 있어야 합니다.

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엑셀론의 내러티브는 2028년까지 262억 달러의 매출과 32억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 3.3%의 매출 성장과 현재의 27억 달러에서 약 0.5억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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엑셀론의 공정가치 추정치는 약 35.89달러에서 50달러 사이로, 매우 다양한 기대치를 반영하고 있습니다. 이러한 견해를 고려할 때 Exelon의 성장 기회는 대규모 그리드 및 전기차 충전 투자에 대한 규제 당국의 지원과 밀접한 관련이 있다는 점을 기억하세요.

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