컨스텔레이션의 사이러스원 데이터센터 전력 거래로 컨스텔레이션 에너지(CEG) 투자 사례가 바뀔 수 있습니다.

• 콘스텔레이션 에너지의 칼파인 사업부는 최근 텍사스의 프리스톤 에너지 센터 옆에 있는 사이러스원의 새 데이터 센터에 380MW의 전력, 그리드 연결 및 부지 인프라를 제공하고, 같은 부지에 두 번째 380MW 상에 대한 독점 옵션을 제공하기로 합의했습니다.
• 이 계약은 시장 출시 기간 단축과 안정적인 전력을 원하는 대규모 데이터 센터 고객을 위해 전력 발전, 토지 및 그리드 액세스를 번들로 제공하는 Constellation의 전력 토지 기능을 활용하는 방법을 강조합니다.
• 이제 이 대규모 사이러스원 전력 토지 계약이 데이터 센터 중심 에너지 솔루션에 대한 Constellation의 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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컨스텔레이션 에너지 투자 설명 요약

Constellation Energy를 소유하려면 원자력 및 가스의 혼합과 대형 고객과의 장기 계약이 부문 및 규제 위험에도 불구하고 프리미엄 밸류에이션을 정당화할 수 있다고 믿어야 합니다. 380MW의 추가 옵션이 포함된 새로운 380MW CyrusOne 계약은 데이터 센터 중심 수요의 단기적인 촉매제가 될 수 있지만 프로젝트 실행, 고객 집중도, Constellation의 높은 업계 주가수익비율에 내포된 높은 기대치를 둘러싼 주요 위험을 제거하지는 못합니다.

사이러스원 거래는 앞서 발표한 Calpine 인수를 마무리하고 "금융 및 데이터 경제"를 중심으로 리더십을 재편한다는 Constellation의 발표와 직접적으로 연결됩니다. Calpine의 차량과 Constellation의 파워드 랜드 서비스는 데이터 경제라는 테마를 계약된 메가와트로 전환하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 높은 예상 수익과 현금 흐름이 현재의 프리미엄 배수를 뒷받침할 수 있는지 지켜보는 투자자들에게 이러한 텍사스 데이터 센터 계약은 성장 측면의 중요한 증거입니다.

그러나 데이터 센터 계약은 안심할 수 있지만 투자자는 소수의 하이퍼 스케일 고객에 집중할 수 있다는 점을 인식해야합니다.

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컨스텔레이션 에너지의 내러티브는 2028년까지 267억 달러의 매출과 36억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 2.5%의 매출 성장과 현재의 30억 달러에서 0.6억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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가장 순위가 낮은 일부 애널리스트들은 2028년까지 매출이 약 216억 달러, 수익이 약 16억 달러로 떨어질 수 있다고 가정하면서 훨씬 더 신중한 전망을 내놓았는데, 이 사이러스원 거래 이전에는 원자력 비용 압박과 재생에너지 경쟁이 데이터 센터의 기회를 능가할 수 있는 강력한 역풍으로 보았기 때문이죠.

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