우버(UBER)는 우버 이츠를 핵심 소매 플랫폼으로 전환하고 있는 것일까, 아니면 자본 집약적인 부수적 사업으로 삼고 있는 것일까?

• 이번 주 초, 우버 테크놀로지스는 미국 내 ‘우버 이츠’에 키엘(Kiehl’s), 페덱스 오피스(FedEx Office), 블릭 아트 머티리얼스(Blick Art Materials), 아카데미 스포츠 + 아웃도어스(Academy Sports + Outdoors), 초이스 펫(Choice Pet)이 새롭게 추가되어, 앱의 주문형 배송 범위가 음식점 음식뿐만 아니라 일상적인 소매 품목으로까지 크게 확대되었다고 발표했다.
• 우버 이츠를 폭넓은 다중 카테고리 소매 마켓플레이스로 자리매김하려는 이러한 움직임은 우버의 자율주행차 파트너십 확대와 맞물려, 단일 플랫폼에서 모빌리티와 쇼핑 수요를 모두 충족시키려는 회사의 전략적 전환을 시사합니다.
• 이제 우버 이츠를 통한 비식품 소매 배송 진출이 우버의 기존 투자 스토리를 어떻게 재편할 수 있을지 살펴보겠습니다.

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우버 테크놀로지스 투자 스토리 요약

오늘날 우버 주식을 보유하려면, 우버의 다중 제품 ‘슈퍼 앱’ 전략이 사용자 참여도를 지속적으로 심화시킬 수 있다고 믿어야 하며, 동시에 자율주행차 및 소매 배송 분야에 대한 투자 확대가 수익성을 압도하지 않을 것이라고 확신해야 합니다. 최근 우버 이츠에 추가된 소매 배송 서비스는 크로스 플랫폼 전략을 뒷받침하지만, 단기적인 촉매제인 ‘수익성 있는 성장의 지속적인 실행’에 비해 점진적인 효과에 그칩니다. 현재 가장 큰 위험 요인은 여전히 자본 집약적인 자율주행차(AV) 사업 확장 및 이와 관련된 실행과 규제 불확실성이며, 이번 주 뉴스는 이러한 상황을 실질적으로 바꾸지 못했습니다.

최근 동향 중에서는, 우버가 누로(Nuro), 루시드(Lucid), 스텔란티스(Stellantis), 웨이브(Wayve)와 제휴하여 전 세계적으로 레벨 4 로봇택시를 출시하려는 움직임이 가장 주목할 만합니다. 이는 소매 사업 확대와 더불어, 인간 운전자, 자율주행차, 다중 카테고리 배송을 하나의 플랫폼에 통합하려는 광범위한 노력의 일환이기 때문입니다. 이러한 자율주행차 제휴는 궁극적으로 1회 이용당 비용과 우버가 모빌리티를 ‘Eats’ 및 소매와 얼마나 효과적으로 연계할 수 있는지에 영향을 미쳐, 투자 타당성을 강화하거나 약화시킬 수 있다.

그러나 소매 사업 전망이 표면적으로는 매력적으로 보일지라도, 투자자들은 안전, 규정 준수 및 법적 위험과 관련된 압박이 커지고 있다는 점도 인지해야 합니다...

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기준 시나리오와 비교했을 때, 가장 낙관적인 애널리스트들은 이미 우버가 2029년까지 약 814억 달러의 매출과 177억 달러의 순이익을 달성할 수 있을 것으로 가정하고 있었는데, 이는 주로 식료품 및 소매와 같은 분야에서 더 빠른 크로스 플랫폼 성장이 뒷받침된 결과였습니다. 최근 우버 이츠(Uber Eats)의 소매 부문 확장이 이러한 추세를 가속화한다면, 실제 실적은 해당 전망치에 더 가까워질 수 있겠지만, 자율주행(AV) 부문의 손실이나 비식당 배달 분야의 경쟁 압력이 예상과 다르게 전개될 경우 주가 변동성이 더욱 심해질 위험도 있습니다.

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