우버(UBER)는 새로운 로봇택시 및 소매 미디어 거래를 통해 자동화 전략을 조용히 재정의하고 있을까요?

• 최근 몇 주 동안 Verne, Pony.ai, Uber Technologies는 자그레브에서 유럽 최초의 상용 로봇택시 서비스를 출시하기 위한 파트너십을 발표했으며, Ibotta는 Uber의 미국 식료품 및 소매 생태계 전반에서 디지털 프로모션을 강화하는 다년 계약을 발표했습니다.
• 이러한 움직임은 자율주행 차량 및 배달 분야에서 Uber의 제휴 확대와 함께 모든 것을 자체적으로 구축하기보다는 자동화 및 고수익 리테일 미디어에 대한 파트너 주도의 접근 방식을 강조합니다.
• 다음에서는 Verne 및 Pony.ai와 함께 유럽에서 로봇택시를 출시하려는 Uber의 계획이 자율 성장에 대한 기존의 투자 관점을 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴봅니다.

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Uber 기술 투자 내러티브 요약

오늘날 우버를 소유하려면 자율주행 파트너십과 차량 약정에 대한 막대한 지출이 수익과 잉여 현금 흐름을 압도하지 않으면서도 핵심 차량 호출 및 배달 플랫폼이 계속 성장할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 자그레브에서 베르네와 포니닷에이아이의 로보택시 출시와 이보타의 리테일 미디어 계약은 이러한 논지를 뒷받침하지만, 모빌리티 마진 실행이나 AV 자본 집약도의 핵심 리스크에 관한 단기적인 촉매제를 근본적으로 바꾸지는 못합니다.

이보타 파트너십이 눈에 띄는 이유는 Uber Eats 및 더 넓은 쇼핑 생태계 내에서 마진이 높은 광고 및 리테일 미디어에 대한 Uber의 추진과 직접적으로 연결되기 때문입니다. 식료품과 소매업 전반에 걸쳐 이보타 서비스가 출시됨에 따라, 현재 이보타가 다른 곳에서 더 많은 프로모션을 진행하거나 단위 경제성을 약화시키지 않고도 주문당 매출과 수익성을 충분히 높여 AV 및 규제 비용 상승을 상쇄할 수 있는지가 핵심적인 질문입니다.

그러나 Uber의 헤드라인을 장식하는 AV 및 소매 미디어 홍보 이면에 투자자들은 여전히 다음과 같은 사실을 알고 있어야 합니다.

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Uber Technologies의 내러티브는 2029년까지 752억 달러의 매출과 107억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 13.1%의 매출 성장과 현재의 101억 달러에서 약 0.6억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

이 소식이 전해지기 전, 가장 비관적인 분석가들은 2029년까지 우버의 수익이 약 166억 달러에서 82억 달러로 감소할 것으로 예상했기 때문에 자율 지출과 크로스 플랫폼 사용자가 마진을 어떻게 변화시킬 수 있는지에 초점을 맞추고 있다면, 이러한 전망이 컨센서스와 비교해 얼마나 더 신중한지, 새로운 로봇택시 및 소매 미디어 움직임이 결국 두 이야기를 어떻게 바꿀 수 있는지 이해하는 것이 좋습니다.

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나만의 판단을 내려보세요

기존 내러티브에 동의하지 않으시나요? 군중을 따라간다고 해서 특별한 투자 수익이 발생하는 경우는 드물기 때문에 본능을 따르세요.

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