Uber의 3분기 실적 호조와 새로운 식료품 파트너십이 Uber의 투자 내러티브를 바꿨을까요?

• Uber Technologies는 최근 매출 134억 7,000만 달러, 순이익 66억 3,000만 달러의 견조한 2025년 3분기 실적을 발표하면서 캐나다 전역으로 식료품 배달을 확대하고 레스토랑 및 약국 플랫폼과의 통합을 포함한 새로운 파트너십을 발표했습니다.
• 이러한 발전은 Uber가 고성장 스타트업에서 모빌리티, 배달, 자율주행차 분야의 입지를 강화하는 데 중점을 둔 성숙하고 다각화된 기술 플랫폼으로 변화하고 있음을 보여줍니다.
• Uber의 식료품 파트너십 확대와 수익 성과가 투자 이야기와 미래 성장 전략에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

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우버 테크놀로지스 투자 내러티브 요약

투자자들에게 Uber는 차량 호출, 배달, 자율주행 기술을 결합한 멀티 플랫폼 전략이 경쟁과 규제의 역풍을 극복하면서 지속 가능한 수익과 마진 성장을 이끌 수 있다는 믿음을 바탕으로 합니다. 최근의 파트너십과 3분기 실적이 진전을 보이고 있지만, 가장 중요한 단기적 촉매제는 여전히 활성 사용자 수와 수익률의 지속적인 모멘텀이며, 가장 큰 위험은 Uber의 자본 집약적인 자율주행차 진출이며, 이러한 뉴스 이벤트가 단기적으로 위험 프로필을 크게 줄이지는 못합니다.

최근 발표된 여러 소식 중 캐나다에서 전국적인 식료품 배달 서비스를 시작하기 위해 Loblaw와의 파트너십을 확대한 것은 지역 상거래 전반에 걸쳐 참여를 강화하고 수익원을 다각화하려는 Uber의 목표를 강화하는 것으로 눈에 띄는 소식입니다. 특히 모빌리티와 배달 부문 모두에서 임계 질량을 유지하려는 Uber의 노력에 따라 이러한 배달 서비스 확대는 사용자 및 총 예약 증가를 보완할 수 있으며, 투자 스토리를 뒷받침하는 플랫폼 통합 촉매제로 직접 연결될 수 있습니다.

그러나 서비스 확대에는 이점이 있지만, 자율주행 차량의 수익성이 입증되지 않은 위험은 투자자들이 특히 유의해야 할 사항이라는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

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Uber Technologies의 전망은 2028년까지 712억 달러의 매출과 97억 달러의 수익을 예상합니다. 이는 연간 14.6%의 매출 성장률을 가정한 것이지만, 현재 126억 달러의 수익에서 29억 달러의 수익이 감소할 것으로 예상됩니다.

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다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 Uber Technologies에 대해 56개의 공정가치 추정치를 제시했으며, 목표치는 75달러에서 172.97달러까지 다양했습니다. 이러한 관점은 다양하지만, Uber가 새로운 배달 및 자율주행차 파트너십으로 빠르게 확장함에 따라 향후 결과가 달라질 수 있으므로 잠재적인 상승 또는 하락을 평가할 때 이러한 다양한 관점을 고려하세요.

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