웨이모가 우버와의 로봇택시 제휴 종료를 추진함에 따라 우버 테크놀로지스(UBER) 주가가 9.0% 하락했다

• 이달 초 언론 보도에 따르면, 알파벳 산하의 웨이모(Waymo)가 우버(Uber)와의 로봇택시 협력 관계를 종료하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌으며, 우버 측은 웨이모가 2028년 1월부터 오스틴과 애틀랜타 등 미국의 주요 시장에서 독자적으로 사업을 운영할 계획임을 확인했다.
• 이러한 잠재적인 결별은 우버가 2020년 이후 자율주행 협력 사업에 100억 달러 이상을 투자한 이후, 제3자 자율주행 차량 파트너에 대한 의존도에 대한 새로운 의문을 제기하고 있다.
• 이제 웨이모와의 잠재적 결별이 우버의 자율주행차 파트너십 전략과 더 광범위한 장기 투자 전망을 어떻게 재편할지 살펴보겠습니다.

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우버 테크놀로지스 투자 전략 요약

오늘날 우버 주식을 보유하려면, 우버가 자율주행차와 규제 관련 비용 및 복잡성을 관리하면서도 전 세계적인 모빌리티 및 배송 사업 기반을 지속 가능하고 현금 창출이 가능한 규모로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 웨이모와의 잠재적 결별은 우버의 자율주행차 파트너십 모델에 내재된 실행 리스크를 부각시키지만, 수익성 있는 운행 건수 증가와 체계적인 자본 운용에 대한 단기적 초점은 근본적으로 바꾸지 않습니다. 현재 가장 주목해야 할 점은 자율주행차 관련 지출이 현재의 마진 개선 추세와 조화를 이룰 수 있을지 여부입니다.

이러한 배경에서, 우버 이츠(Uber Eats)를 통한 풋락커(Foot Locker)와의 새로운 파트너십은 우버가 식품 분야를 넘어 배달 수익 창출 기반을 확대하기 위해 소매 부문에 적극적으로 진출하고 있음을 강조한다는 점에서 의미가 있습니다. 신발 및 의류와 같은 소매 카테고리가 탄력을 받게 된다면, 장기적인 자율주행차 경제성에 대한 의문이 여전히 남아 있더라도 자율주행차 로드맵의 차질을 부분적으로 상쇄하고, 플랫폼 수익화 개선이라는 단기적 성장 동력을 뒷받침할 수 있을 것이다.

그러나 자율주행(AV) 관련 소식이 헤드라인을 장식하고 있는 가운데, 투자자들은 우버가 마진이 낮은 서비스와 멤버십 등급에 대한 의존도를 점점 더 높이고 있다는 점도 유의해야 합니다...

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우버에 대한 가장 낮은 추정치 중 일부는 이미 2029년까지 매출 약 711억 달러, 순이익 82억 달러를 가정하는 등 신중한 편이었으며, 웨이모(Waymo)와 관련된 불확실성은 크로스 플랫폼 사용자 및 소매 성장에 대한 낙관적인 전망과 비교할 때, 자율주행차(AV)로 인한 마진 압박에 대한 더 비관적인 관점을 강화할 수 있습니다.

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