주요 인사이트
- 하와이안 홀딩스, 5월 15일 연례 주주총회 개최
- CEO 피터 잉그램의 총 급여는 미화 77만 1천 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 173% 높은 수준입니다.
- 하와이안 홀딩스의 3년간 주주 손실은 43%, 주당순이익은 지난 3년 동안 13% 증가했습니다 .
지난 3년 동안 하와이안 홀딩스(NASDAQ:HA)의 압도적인 주가 성과는 많은 주주들을 실망시켰을 것입니다. 지난 몇 년 동안 주당순이익이 긍정적으로 성장했음에도 불구하고 주가는 회사의 근본적인 성과를 따라잡지 못했습니다. 주주들은 오는 5월 15일에 열리는 주주총회에서 회사의 미래 방향에 대해 이사회에 질문할 수 있습니다. 또한 임원 보수와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진에 영향을 미칠 수도 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중해야 한다고 생각하는 이유를 아래에서 설명합니다.
하와이안 홀딩스의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면 하와이안 홀딩스의 시가총액은 6억 4,800만 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 연간 총 450만 달러의 보수를 지급했습니다. 이는 작년에 비해 51% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 77만 1,000달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 4억 달러에서 16억 달러 사이인 미국 항공업계의 비슷한 규모의 기업들을 조사한 결과, 해당 그룹의 CEO 총 보수 중간값은 170만 달러로 나타났습니다. 따라서 분석 결과, 하와이안 홀딩스는 피터 잉그램에게 업계 평균보다 높은 보수를 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한 피터 잉그램은 본인 명의로 520만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$771k | US$736k | 17% |
| 기타 | US$3.8m | US$2.3m | 83% |
| 총 보상 | US$4.5m | US$3.0m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여는 전체 보수의 약 11%를 차지했으며, 기타 보수가 전체 보수의 89%를 차지했습니다. 하와이안 홀딩스는 업계에 비해 급여를 통해 보수의 더 많은 부분을 지급한다는 점이 흥미롭습니다. 비급여 보상의 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
하와이안 홀딩스, Inc.의 성장
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 매년 13%씩 성장했습니다. 매출은 작년과 거의 비슷했습니다.
이는 회사가 최근 개선되고 있다는 것을 보여주며 주주들에게 좋은 소식입니다. 매출 성장의 부족은 이상적이지는 않지만, 비즈니스에서 가장 중요한 것은 수익입니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
하와이안 홀딩스, Inc. 좋은 투자였나요?
의 주주 중 3년 동안 -43%의 수익률에 만족할 수 있는 사람은 거의 없을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
요약하면...
지난 몇 년 동안 주주들이 주식 가치에 손실을 입었다는 사실은 분명 당황스러운 일입니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주주들은 아마도 주가를 압박하는 다른 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 다가오는 주주총회는 주주들이 CEO 보수나 기타 문제와 같은 주요 사안에 대해 이사회에 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토할 수 있는 기회가 될 것입니다.
CEO 보수에 주의를 기울이는 것도 중요하지만, 투자자는 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 저희는 조사를 통해 하와이안 홀딩스에 대해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
하와이안 홀딩스에서 벗어나 깨끗한 대차 대조표와 프리미엄 수익을 찾고 있다면 이 무료 고수익, 저부채 기업 목록을 살펴보는 것도 좋은 방법입니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.