새로운 CN 파트너십과 올레일 서비스가 CSX(CSX)의 투자 스토리를 바꾼 방법

• CSX와 캐나다 국영 철도는 최근 캐나다 서부 해안에서 멤피스를 거쳐 내슈빌로 직접 이동하는 국제 컨테이너에 대해 기존의 트럭 운송 구간을 대체하는 전철 서비스를 제공하기 위한 새로운 복합 운송 서비스 계약을 발표했습니다.
• 이러한 움직임은 업계 합병을 추진하기보다는 파트너십과 인프라 개선을 통해 서비스 범위를 확장하고 서비스를 강화하려는 CSX의 선호도를 보여줍니다.
• 내슈빌까지 전철 서비스를 위한 파트너십 확장이 CSX의 투자 이야기와 네트워크 범위를 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴봅니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했고, 22개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

CSX 투자 내러티브 요약

CSX의 주주들에게 투자 스토리는 최근 매출과 주당 순이익이 감소한 이후 전략적 파트너십, 운영 개선, 꾸준한 실행을 통해 성장을 회복할 수 있는 회사의 능력에 초점을 맞추고 있습니다. 캐나다 국영 철도와의 새로운 전철 복합운송 서비스는 서비스 범위를 확장하고 공급망 효율성을 개선하는 긍정적인 조치이지만, 하워드 스트리트 터널과 같은 주요 인프라 프로젝트의 적시에 성공적인 완공이라는 가장 중요한 단기 촉매제를 크게 바꾸지는 못할 것으로 보입니다. 가장 큰 위험은 네트워크 안정성과 비용에 지속적으로 영향을 미치는 이러한 혁신 프로젝트의 중단 또는 지연입니다.

최근 발표 중 하워드 스트리트 터널 프로젝트의 완공이 임박했다는 소식은 CN 파트너십과 함께 눈에 띄는 소식입니다. 이 업그레이드가 완료되면 CSX의 네트워크 유동성을 높이고 이러한 새로운 철도 협업이 목표로 하는 효율성을 지원할 것으로 예상됩니다. 이러한 이니셔티브는 서비스 안정성을 위해 필수적이며, 운영 성과가 면밀히 검토되고 있는 시점에 비즈니스의 기본을 강화할 수 있습니다.

그러나 CSX가 파트너십을 확대하더라도 중요한 인프라 프로젝트에서 건설 지연이나 비용 초과가 발생할 위험은 투자자가 염두에 두어야 할 사항입니다....

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CSX의 전망은 2028년까지 157억 달러의 매출과 39억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 달성하려면 연간 3.6%의 매출 성장과 현재의 31억 달러에서 0.8억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 두 회원은 CSX의 공정가치를 주당 35.17달러에서 37.92달러 사이로 추정합니다. 인프라 개선이 여전히 핵심이지만, 미래 성장과 위험에 대한 다양한 가정에 따라 CSX의 전망에 대한 기대치가 달라지므로 다양한 관점을 검토해 보시기 바랍니다.

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