버라이즌의 가속화된 광케이블 및 5G 파트너십은 VZ의 판도를 바꿀 수 있습니다.

• 최근 Verizon Business는 KPMG의 미국 본사에 멀티 캐리어 5G 네트워크를 제공하고 Amazon Web Services와 협력하여 AI 워크로드를 위한 고용량 광섬유를 제공하는 등 새로운 기업 파트너십을 발표했으며, Eaton Fiber LLC와의 독점 계약을 통해 가정용 광섬유 범위를 확장하고 현재 진행 중인 Frontier 인수를 추진하는 등 새로운 움직임을 보이고 있습니다.
• 이러한 발전의 흥미로운 측면은 Verizon이 타사 네트워크 자금 및 인프라 공유에 대한 의존도가 높아지면서 자본 집약도와 운영 위험을 관리하면서 광케이블 출시를 가속화할 수 있다는 점입니다.
• 버라이즌의 광섬유 및 5G 이니셔티브 확장, 특히 이튼 파이버와 KPMG 파트너십이 어떻게 투자 내러티브를 재구성하는지 살펴볼 것입니다.

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버라이즌 커뮤니케이션 투자 내러티브 요약

투자자들에게 Verizon은 광케이블 및 엔터프라이즈 5G 파트너십의 확장이 성숙한 무선 시장과 막대한 자본 요구 사항을 상쇄할 수 있는 새로운 매출 성장과 운영 효율성을 이끌어낼 수 있다는 믿음에 기반한 기회를 제시합니다. KPMG 및 AWS와의 새로운 제휴와 광케이블 구축 확대를 강조하는 최근 소식은 차세대 연결성에 대한 이러한 초점을 강화하지만 가입자 유지와 광대역 네트워크 추가라는 가장 중요한 단기적 촉매제는 크게 변화하지 않으며, 가장 큰 지속적인 위험은 네트워크 구축 및 통합으로 인한 자본 집약도와 마진 압박이 계속 증가하고 있다는 점입니다. 이번 업데이트 중 특히 눈에 띄는 것은 KPMG의 새로운 미국 본사에 멀티 캐리어 5G를 구축한 것으로, 소비자 무선 부문에 대한 의존에서 벗어나 기업 연결 및 다각화를 추진하는 Verizon의 노력을 강조하고 경쟁 이탈과 변화하는 시장 기회에 맞서 수익을 안정화하려는 노력을 뒷받침합니다. 그러나 투자자들은 새로운 파트너십이 성장의 길을 제공하지만 Verizon이 높은 부채 부담과 공격적인 네트워크 투자 약속을 계속 처리하면서 발생하므로 기술 채택이 지체되거나 실행이 중단되면 추가 고려 사항에 대해 계속 경계해야 합니다 ...

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버라이즌 커뮤니케이션의 전망은 2028년까지 1,445억 달러의 매출과 221억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 1.8%의 매출 성장률과 현재 182억 달러에서 39억 달러의 수익 증가에 달려 있습니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 16명의 회원은 Verizon의 공정 가치를 주당 42.83달러에서 105.48달러로 추정합니다. 새로운 광대역 및 기업 이니셔티브가 성장 스토리를 강화하고 있지만, 높은 자본 지출 요구 사항의 장기적인 영향에 대해서는 여전히 의견이 크게 엇갈리고 있습니다.

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