스타링크와의 다이렉트 투 셀 파트너십 발표 후 VEON(VEON), 7.0% 하락 - 변경된 사항

• VEON은 스타링크와 셀 간 직접 위성 연결을 도입하기 위한 글로벌 프레임워크 계약을 체결하고, 우선 Beeline 카자흐스탄과 우크라이나의 키예프스타에서 서비스를 시작하며 2025년과 2026년에 서비스를 추가로 확장할 예정이라고 발표했습니다.
• 이번 협력으로 VEON은 1억 5천만 명 이상의 잠재 고객에게 접근할 수 있게 되었으며, 스타링크의 최대 규모의 다이렉트 투 셀 파트너십을 통해 시장 전반에서 위성 기반 모바일 혁신의 선두에 서게 되었습니다.
• 위성 연결을 제공하기 위한 VEON과 Starlink의 계약이 장기적인 성장과 디지털 서비스 전망을 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴봅니다.

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VEON 투자 내러티브 요약

VEON의 투자 매력은 새로운 서비스와 인프라를 통해 신흥 시장 전반의 디지털 성장을 포착하는 동시에 변동성이 큰 통화와 지속적인 시장 이탈에 대한 노출을 관리하려는 노력에 중점을 두고 있습니다. 스타링크 파트너십은 헤드라인을 장식하는 촉매제가 되어 잠재적으로 연결성 혁신에서 VEON의 관련성을 높일 수 있지만, 단기적으로 가장 중요한 촉매제는 여전히 디지털 서비스 성장 및 유지에 대한 실행이며 통화 가치 하락과 금융 불안정의 위험은 이 소식으로 크게 줄어들지 않습니다.

특히 최근에 발표된 한 가지 중요한 소식은 VEON이 Kyivstar와 스타링크 다이렉트 투 셀 기술을 성공적으로 테스트하고 출시를 앞두고 있으며, 이제 더 광범위한 프레임워크 계약으로 발전하고 있다는 것입니다. 이러한 움직임은 디지털 생태계 확장의 촉매제가 될 수 있지만, 특히 경쟁과 운영 비용이 증가할 수 있기 때문에 액세스 및 새로운 서비스를 더 높은 ARPU와 마진으로 전환할 수 있는 회사의 능력이 여전히 주목받고 있습니다.

그러나 투자자들은 기술 파트너십에도 불구하고 핵심 시장의 거시 경제 및 통화 변동성에 대한 노출로 인해 다음과 같은 경우 VEON의 성장세가 여전히 취약하다는 점을 인식해야 합니다.

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VEON의 내러티브는 2028년까지 51억 달러의 매출과 6억 8,820만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 7.0%의 매출 성장과 현재 9억 8,400만 달러에서 2억 9,580만 달러의 수익 감소가 필요합니다.

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VEON에 대한 4개의 Simply Wall St 커뮤니티의 공정가치 추정치는 주당 45.56달러에서 495.71달러까지 다양합니다. 시장 참여자들이 VEON의 미래에 대해 논의하는 동안, 통화 리스크와 거시적 추세에 대한 불확실성은 계속해서 주주들의 결과를 형성하고 있습니다.

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