TE Connectivity Ltd. (NYSE:TEL)의 주가를 뒷받침하는 양성 성장

주가수익비율(또는 "P/E")이 12.7배인 TE Connectivity Ltd.(NYSE:TEL)는 미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 이상의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 32배 이상의 P/E도 드문 일이 아니라는 점을 고려할 때 현재 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

최근 시장의 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하면서 TE Connectivity는 좋은 시기를 보냈습니다. 많은 사람들이 실적 호조로 인해 시장보다 더 큰 폭으로 하락할 것으로 예상하여 주가수익비율(P/E)을 억눌렀을 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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TE Connectivity의 성장 추세는 어떻습니까?

TE Connectivity만큼 낮은 P/E를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때입니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 73%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전체적으로 123% 상승했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 6.5%씩 감소하면서 주당순이익이 하락할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 시장은 매년 11%씩 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 점을 고려할 때 TE Connectivity의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어지기는 어려울 것입니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

최종 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 해당 기업에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망을 살펴본 결과 수익 감소에 대한 전망이 낮은 P/E에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

또한 TE Connectivity에서 발견한 경고 신호 1가지에 대해서도 알아두어야 합니다.

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