자빌(JBL)의 AI 서버 도입으로 클라우드 인프라에서 우위를 강화할 수 있을까요?

• 이달 초, Axiado Corporation은 산호세에서 열린 OCP 글로벌 서밋에서 AI 기반 사이버 보안 하드웨어를 공동 개발하고 Jabil의 J-422G 서버를 포함한 새로운 서버 기술을 선보이기 위해 Jabil과 협력한다고 발표했습니다.
• 이번 협력은 안전하고 효율적인 데이터센터 제품에 대한 수요가 급증하고 있는 차세대 AI 및 클라우드 인프라 솔루션에 대한 Jabil의 집중을 강조합니다.
• AI에 최적화된 서버 플랫폼에서 자빌의 입지 확대가 향후 기술 분야의 성장 전망에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

이 11개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며, 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 여러분의 포트폴리오가 무역전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

자빌 투자 내러티브 요약

오늘날 자빌의 주주가 되려면 최근의 마진 압박과 업계 역풍에도 불구하고 회사가 고성장하는 AI 및 클라우드 인프라의 강점을 지속적인 수익 개선으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 신제품 출시와 제휴는 매력적인 기술 시장으로의 진출을 강조하지만, 가장 중요한 단기 촉매제는 여전히 AI 관련 플랫폼의 실행이며, 가장 큰 위험은 커넥티드 리빙 및 규제 산업과 같은 주요 최종 시장의 소프트닝이 계속되고 있다는 점입니다. 최근의 배당 확정과 자사주 매입은 주주 수익률을 높이기는 하지만 이러한 단기적인 리스크를 실질적으로 상쇄하지는 못합니다.

특히 2025년 10월에 발표된 Jabil과 Axiado의 협력으로 AI 기반 사이버 보안 하드웨어를 출시한다는 발표는 매우 의미 있는 소식입니다. 이는 불안정한 기존 시장에서 안전한 고성능 데이터센터 솔루션의 점유율을 확보하려는 자빌의 노력에 대한 가시적인 증거를 제공하면서 AI 인프라의 성장을 견인하는 촉매제가 될 것입니다. 이러한 플랫폼이 고객에게 제공됨에 따라 채택률과 단기 수익 및 마진 추세에 미치는 영향에 관심이 집중될 것입니다.

그러나 투자자들이 염두에 두어야 할 한 가지 문제는 커넥티드 리빙 및 규제 산업 부문의 약세가 지속될 경우 매출 및 마진 압박이 지속될 가능성이 여전히 남아 있다는 점입니다.

Jabil의 전체 내러티브 읽기(무료입니다!)

Jabil의 내러티브는 2028년까지 343억 달러의 매출과 13억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 6.4%의 매출 성장과 현재의 5억 7,700만 달러에서 7억 2,300만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

자빌의 예측이 어떻게 현재 주가보다 21% 상승한247.38달러의 적정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 Jabil의 공정가치 추정치를 0.10달러에서 247.38달러까지 크게 두 가지로만 제시했습니다. 커뮤니티의 의견은 다양하지만, 지속적인 AI 플랫폼 확장은 향후 성장 잠재력과 가치 평가 시나리오를 형성할 수 있는 중요한 촉매제로 남아 있습니다.

자빌의 주가가 현재 가격의 절반에도 미치지 못하는 이유를 알아보는2가지 다른 공정가치 추정치를 살펴보세요!

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