암페놀(APH), 배당금과 AI 노출을 늘리며 연결성 전략이 새로운 국면에 접어들고 있나요?

• 암페놀은 최근 자체 가이던스를 훨씬 뛰어넘는 분기 매출을 기록했고, 분기 배당금을 주당 0.25달러로 52% 인상했으며, Trexon과 CommScope의 연결 및 케이블 솔루션 사업을 포함한 두 건의 주요 연결성 인수를 진행했습니다.
• 주주에 대한 더 높은 현금 수익률, 데이터 센터 및 AI 인프라 노출 확대, 방위 기술과 같은 분야에서 더욱 광범위한 고신뢰성 포트폴리오를 통해 투자자들이 글로벌 연결 분야에서 Amphenol의 장기적인 역할을 바라보는 시각이 바뀌고 있습니다.
• 이제 암페놀의 기록적인 실적과 대폭 증가한 배당금이 AI 기반 연결성 성장에 대한 기존 투자 내러티브에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공약했고, 이 22개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

암페놀 투자 내러티브 요약

암페놀을 보유하려면 데이터 센터, AI 인프라 및 고신뢰성 애플리케이션의 고성능 연결에 대한 수요가 여전히 비즈니스의 중요한 동력이 될 것이라고 믿어야 합니다. 최근의 기록적인 분기 실적과 배당금 인상은 이러한 스토리를 강화하지만 단기적인 주요 긴장을 제거하지는 못합니다: AI가 주도하는 주문은 '앞으로 당겨질' 수 있으므로 최근의 강세에도 불구하고 고객 지출이 일시적으로 중단되는 것은 여전히 의미 있는 리스크입니다.

최근 발표된 내용 중 주당 0.25달러로 배당금을 52% 인상한 것이 가장 눈에 띕니다. 이는 현금 창출에 대한 경영진의 자신감을 보여주는 것으로, 암페놀은 트렉손과 콤스코프의 연결 및 케이블 솔루션 사업부와 같은 인수에 수십억 달러를 투입하고 있으며, 주주 수익률은 이러한 AI 및 데이터 센터 촉매제가 궁극적으로 얼마나 잘 작동하는지에 더 밀접하게 연계되어 있습니다.

그러나 헤드 라인이 강해 보이지만 투자자는 여전히 AI 중심 수요가 얼마나 빨리 반전 될 수 있는지 알고 있어야합니다....

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앰페놀은 2028년까지 269억 달러의 매출과 51억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 12.7%의 매출 성장과 현재의 32억 달러에서 약 19억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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