아리스타의 새로운 캠퍼스 AI 및 산업용 엣지 추진이 아리스타 네트웍스(ANET)의 투자 내러티브에 변화를 가져왔을까요?

• 이달 초 아리스파 네트웍스는 2026년 1분기까지 일반 공급될 예정인 새로운 VESPA 모빌리티 아키텍처, 확장된 AVA 에이전트 AI 기능, 열악한 실외 및 산업 환경을 위한 견고한 EOS 기반 스위치 등 인지 캠퍼스 포트폴리오의 주요 개선 사항을 공개했습니다.
• 대규모 데이터센터 네트워킹 원칙을 캠퍼스 및 산업 엣지 환경에 적용함으로써 Arista는 50만 개 이상의 클라이언트가 있는 Wi-Fi 로밍 도메인을 지원하는 동시에 AI 기반의 교차 도메인 네트워크 자동화 및 문제 해결을 실현하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 이제 아리스타의 확장된 AVA 에이전트 AI 플랫폼이 회사의 광범위한 투자 이야기와 장기적인 포지셔닝에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 30개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.

아리스타 네트웍스 투자 내러티브 요약

Arista를 소유하려면 일반적으로 고성능 소프트웨어 기반 이더넷이 AI 데이터 센터 및 엔터프라이즈 네트워크에서 계속 점유율을 높여갈 것이며, Arista가 소수의 하이퍼스케일 구매자를 넘어 확장할 수 있다고 믿어야 합니다. 최신 Cognitive Campus 및 AVA AI 업데이트는 이러한 다각화 촉매제를 어느 정도 지원할 수 있지만 대규모 AI 및 클라우드 네트워킹 주기에 대한 단기적인 초점이나 고객 집중 및 가격 압박이라는 주요 위험을 실질적으로 바꾸지는 않습니다.

이번 발표 중 확장된 AVA 에이전트 AI 플랫폼이 가장 관련성이 높아 보입니다. AVA의 다중 도메인 이벤트 상관관계와 자동화된 문제 해결 기능이 주목을 받으면 아리스타의 소프트웨어 및 서비스 믹스를 강화하여 더 높은 마진, 반복 수익에 대한 촉매제를 강화하는 동시에 하드웨어 가격에 대한 경쟁 및 화이트박스 압력을 부분적으로 상쇄할 수 있습니다.

그러나 이러한 혁신의 배경에도 불구하고 투자자들은 하이퍼스케일러에 집중된 지출이 어떻게 빠르게 변화할 수 있는지에 대해 여전히 주의를 기울여야 합니다.

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아리스타 네트웍스는 2028년까지 136억 달러의 매출과 54억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 19.5%의 매출 성장과 현재의 33억 달러에서 약 21억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

가장 낙관적인 분석가 중 일부는 2028년까지 약 154억 달러의 매출과 59억 달러의 수익을 예상했는데, 이는 컨센서스보다 훨씬 더 낙관적인 전망입니다. 이러한 렌즈를 통해 AVA 및 VESPA 업데이트를 살펴보면 아리스타의 장기적인 AI 및 IoT 주도 수요 성장에 대한 의견이 크게 달라질 수 있으며 새로운 캠퍼스 및 엣지 스토리가 전개됨에 따라 다시 바뀔 수 있음을 알 수 있습니다.

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