구글의 AI 메모리 혁신이 웨스턴디지털(WDC)의 핵심 AI 스토리지에 조용히 도전장을 내밀까요?

• 이번 주 초 알파벳의 구글은 대규모 언어 모델과 벡터 검색 시스템에 필요한 메모리를 줄일 수 있는 TurboQuant 및 관련 AI 메모리 압축 기술을 공개하면서 웨스턴디지털과 같은 기업이 공급하는 데이터센터 메모리 및 스토리지 하드웨어에 대한 향후 수요에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
• 이와 동시에 웨스턴디지털은 오픈 소스 양자 오류 수정 이니셔티브인 오픈 퀀텀 디자인 및 QuScript에 참여하여 대규모 데이터 안정성에 대한 오랜 전문성이 기존 스토리지를 넘어 새로운 컴퓨팅 아키텍처에 어떻게 적용되고 있는지 강조했습니다.
• 이제 AI 메모리 수요를 줄이려는 구글의 노력이 증가하는 AI 스토리지 수요를 중심으로 한 웨스턴디지털의 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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웨스턴 디지털 투자 내러티브 요약

고객이 효율성 향상을 추구하더라도 AI 및 클라우드 워크로드는 계속해서 더 큰 규모의 고용량 스토리지 풀을 필요로 할 것이라는 믿음이 있어야만 웨스턴 디지털을 소유할 수 있습니다. 구글의 터보퀀트 압축 소식은 분명 시장을 놀라게 했지만, 현재로서는 AI가 주도하는 클라우드 수요의 단기적 촉매제나 소수의 하이퍼스케일 고객에 대한 매출 집중이라는 웨스턴디지털의 주요 리스크를 의미 있게 바꾸지는 못할 것으로 보입니다.

가장 관련성이 높은 최근 발표는 40TB UltraSMR HDD의 인증과 더 높은 용량에 대한 계획을 포함한 웨스턴 디지털의 AI 중심 스토리지 로드맵입니다. 하이퍼스케일 고객이 스토리지 풋프린트를 계속 확장할 경우, 웨스턴디지털의 초고용량 드라이브와 AI 전용 플랫폼으로의 믹스 전환은 가격 경쟁력을 뒷받침할 수 있지만, 도입이 둔화되면 판매량과 마진에서 금방 드러날 것입니다.

그러나 AI 스토리지 수요가 헤드라인을 장식하고 있지만, 투자자들은 웨스턴 디지털의 운명이 소수의 하이퍼스케일 구매자에게 얼마나 크게 의존하고 있는지도 알고 있어야 합니다....

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웨스턴 디지털은 2028년까지 119억 달러의 매출과 22억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 7.6%의 매출 성장과 현재의 16억 달러에서 0.6억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

가장 낮은 평가를 받은 일부 애널리스트들은 이미 웨스턴 디지털의 매출이 연간 약 12% 감소하고 2028년까지 약 17억 달러의 수익에 그칠 것으로 예상하고 있었으므로, 구글의 압축 압박은 현재 믿고 있는 보다 낙관적인 AI 스토리지 수요 이야기보다 더 비관적인 전망을 쉽게 강화할 수 있습니다.

웨스턴 디지털의 주가가 현재 가격보다 최대 61% 더 높을 수 있는7가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보세요!

결론은 여러분의 몫입니다

시세만 따르지 말고 데이터를 자세히 살펴보고 자신만의 확신을 세워보세요.

• 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 2가지 주요 보상과 3가지 중요한 경고 신호를 강조하는 분석은 Western Digital 리서치의 좋은 출발점입니다.
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