히타치 밴타라 파트너십이 SMCI를 위한 새로운 AI 데이터 센터 엣지를 형성하고 있나요?

• 히타치 밴타라는 2025년 10월, 슈퍼마이크로 컴퓨터(NASDAQ: SMCI)와 파트너십을 체결하고 슈퍼마이크로의 고급 GPU 및 AI 컴퓨팅 시스템을 엔터프라이즈 AI 인프라 및 분석을 위한 히타치의 통합 가상 스토리지 플랫폼 원과 통합할 계획이라고 발표했습니다.
• 이번 협력은 각 회사의 주력 솔루션을 공동 마케팅하여 고객이 엔터프라이즈 환경 전반에서 보다 효율적인 AI 및 데이터 워크로드를 위해 스토리지와 컴퓨팅을 통합할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
• 다음 섹션에서는 Hitachi Vantara와의 새로운 제휴를 통해 슈퍼마이크로 컴퓨터의 AI 데이터센터 입지를 더욱 강화할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다.

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슈퍼마이크로 컴퓨터 투자 이야기 요약

슈퍼마이크로 컴퓨터의 주주가 되려면 통합 컴퓨팅과 스토리지가 핵심 차별화 요소인 AI 기반 인프라의 빠른 성장에 대한 확신이 필요합니다. 최근 히타치 밴타라와의 파트너십 발표는 슈퍼마이크로가 대규모 엔터프라이즈 AI 배포에 노출되는 것을 지원하지만, 여전히 많은 비즈니스가 소수의 대형 고객에 의존하고 있는 단기적인 매출 집중 위험을 실질적으로 해결하지는 못합니다. 최근 개발 중 슈퍼마이크로의 NVIDIA Blackwell Ultra 솔루션 출시(2025년 9월)는 고급 GPU 제품을 시장에 빠르게 출시할 수 있는 회사의 능력을 강조하는 것으로 눈에 띄는 소식입니다. 이는 특히 차세대 칩이 출시됨에 따라 AI 워크로드를 확장하는 기업의 수요를 포착하여 고수익 제품 성장을 지원하는 슈퍼 마이크로의 주요 촉매제와 밀접하게 일치합니다. 그러나 이러한 신제품과 파트너십이 성장을 약속하는 반면, 투자자들은 슈퍼 마이크로의 주요 고객 중 하나가 주문을 축소할 경우...를 염두에 두어야 합니다.

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슈퍼마이크로컴퓨터는 2028년까지 482억 달러의 매출과 24억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 29.9%의 매출 성장과 현재의 10억 달러에서 14억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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슈퍼마이크로컴퓨터에 대한 커뮤니티 공정가치 추정치는 Simply Wall St 커뮤니티 내 72개 개별 의견에 따라 US$8.85에서 US$145.34까지 다양합니다. 소수의 대형 고객에 대한 매출 의존도는 주식의 장기적인 안정성과 성장 잠재력에 대한 기대치를 형성하는 핵심 논의 사항으로 남아 있습니다.

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