- 넷앱은 2025년 말, AWS AI 및 분석 서비스가 전체 파일 프로토콜 액세스와 ONTAP의 사이버 복원 기능을 유지하면서 클라우드와 온프레미스에서 넷앱 관리 데이터에 이동 없이 액세스할 수 있는 Amazon FSx용 Amazon S3 액세스 포인트를 출시했습니다.
- 이처럼 AWS와의 긴밀한 통합을 통해 NetApp의 스토리지 플랫폼은 AI 및 분석 워크플로우의 중심에 더욱 확고하게 자리 잡았으며, 데이터 집약적인 워크로드를 확장하는 기업에게 하이브리드 클라우드 및 구독 서비스의 관련성을 높일 수 있게 되었습니다.
- 다음에서는 이러한 긴밀한 AWS AI 통합이 NetApp의 투자 이야기와 클라우드 중심 성장에 대한 기대에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.
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NetApp 투자 내러티브 요약
NetApp을 보유하려면 하이브리드 클라우드와 AI 중심 스토리지 전략이 기존 온프레미스 장비에 대한 압박과 하이퍼스케일러로 인한 마진 리스크를 상쇄할 수 있다고 믿어야 한다고 생각합니다. 새로운 FSx용 Amazon S3 액세스 포인트는 주요 AI 및 분석 촉매제를 강화하지만 클라우드 네이티브 스토리지와의 경쟁과 구독 믹스가 단기 현금 흐름에 미치는 영향에 대한 우려를 없애지는 못합니다.
최근의 발전 중에서 재확인된 2026 회계연도 가이던스는 이번 AWS AI 통합과 가장 관련이 있어 보입니다. 경영진은 66억 2,500만 달러에서 68억 7,500만 달러의 매출과 23.5%에서 24.5%의 영업 마진을 목표로 제시하고 있으며, 이는 클라우드 및 AI 관련 수요가 얼마나 기여해야 하는지를 보여주는 동시에 NetApp이 지리적 유연성과 서비스로서의 스토리지로의 전환을 관리하는 데 필요한 틀을 제시하고 있습니다.
그러나 AWS와의 AI 통합은 유망해 보이지만, 투자자들은 하이퍼스케일러 파트너십에 대한 의존도가 어떤 영향을 미칠 수 있는지 알고 있어야 합니다.
NetApp의 내러티브는 2028년까지 75억 달러의 매출과 14억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 4.3%의 매출 성장과 현재의 12억 달러에서 약 0.2억 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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