넷앱(NTAP)의 새로운 AI 중심 이사회 임명에 클라우드 및 마진 중심 투자자들의 조치가 필요할까요?

• 는 최근 20년 이상의 기술 기반 성장 및 고객 혁신 경험을 보유한 ServiceNow의 글로벌 고객 운영 부문 사장인 폴 핍스를 사외이사로 임명하여 이사회를 10명으로 확대했습니다.
• AI 중심의 디지털 혁신과 고객 중심 운영에 대한 그의 배경은 NetApp이 AI 지원 데이터 인프라 및 클라우드 기반 서비스 제공업체로서의 역할을 추구하는 데 특히 적합합니다.
• 이제 AI 중심 운영자인 폴 핍스를 이사회에 영입함으로써 클라우드와 마진에 대한 NetApp의 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

오늘날 최고의 AI 주식은 엔비디아나 마이크로소프트 같은 거대 기업을 넘어설 수 있습니다. 머신러닝, 자동화, 데이터 인텔리전스 분야의 초기 단계 혁신을 통해 강력한 성장 잠재력을 갖춘 이 24개의 소규모 AI 중심 기업에서 은퇴 자금을 마련할 수 있는 다음 큰 기회를 찾아보세요.

NetApp 투자 내러티브 요약

NetApp이 하이퍼스케일러와 새로운 스토리지 경쟁업체로부터 마진을 방어하면서 레거시 온프레미스 스토리지에서 더 높은 가치의 하이브리드 클라우드 및 AI 지원 데이터 서비스로 계속 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. AI에 중점을 둔 운영자 폴 핍스를 이사회에 추가한 것은 이러한 논지를 지지하는 방향으로 보이지만, 주요 촉매제인 AI 및 클라우드 중심 수요와 하이퍼스케일러 파트너십으로 인한 마진 압박이라는 주요 리스크 사이의 단기적인 균형을 크게 바꾸지는 못합니다.

Fipps의 선임과 함께 가장 최근에 발표된 가장 관련성이 높은 발표는 NetApp의 2016 회계연도 2분기 실적으로, 매출은 미화 1,705.0백만 달러, GAAP EPS는 1.51달러이며, 연간 가이던스를 재차 발표했습니다. 이번 업데이트는 클라우드 및 구독 성장이 기존 스토리지의 압박과 진화하는 하이퍼스케일러 관계의 영향을 상쇄할 수 있는지 여부에 초점을 맞추고 있으며, 이번 이사회 추가와 같은 거버넌스 변화는 단기적인 동인이 아닌 지원 요소로 배경에 자리하고 있습니다.

그러나 투자자들은 AI와 클라우드 성장을 최우선으로 생각하지만, 하이퍼스케일러에 대한 NetApp의 의존도가 높아질 수 있다는 점도 염두에 두어야 합니다.

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NetApp의 내러티브는 2028년까지 75억 달러의 매출과 14억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 4.3%의 매출 성장과 현재의 12억 달러에서 약 0.2억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

NetApp의 예측에 따라 현재 가격보다 15% 상승한124.33달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 4명의 회원은 NetApp의 공정 가치를 124.33달러에서 185.98달러 사이로 보고 있어 견해가 매우 분산되어 있음을 알 수 있습니다. 이러한 배경에서 하이퍼스케일러와의 파트너십이 마진을 압박하고 차별화를 약화시킬 수 있다는 위험은 여러 가지 다른 관점에서 비교해 볼 가치가 있습니다.

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