- Cisco Systems는 최근 직원 주식 소유 계획 제공을 위해 보통주 177,212주를 대상으로 총 미화 약 1,405만 달러에 해당하는 두 건의 보호예수 등록을 신청했습니다.
- 이러한 ESOP 관련 등록은 Cisco가 지속적으로 주식 기반 보상을 사용하여 직원들을 회사의 AI 중심 성장 이니셔티브 및 성과에 더욱 긴밀하게 연계하고 있음을 강조합니다.
- 이제 Cisco의 직원 주식 제공이 AI 인프라 모멘텀 및 진화하는 투자 이야기와 어떻게 상호 작용하는지 살펴보겠습니다.
AI는 곧 의료 서비스를 변화시킬 것입니다. 이 29개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점입니다. 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.
Cisco 시스템 투자 내러티브 요약
Cisco를 소유하려면 AI 중심 네트워킹 및 보안 포트폴리오가 더 많은 인프라를 내재화하고 저가 경쟁이 심화되는 클라우드 공급업체를 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 새로 등록한 1,405만 달러의 ESOP는 Cisco의 시장 가치에 비하면 적은 금액이며, 대규모 AI 인프라 주문을 유지하는 주요 단기 촉매제나 대규모 지출의 잠재적 변동성이라는 가장 큰 리스크를 실질적으로 바꾸지는 않습니다.
이러한 맥락에서 Cisco의 280억 달러 규모의 Splunk 인수는 이러한 대규모 AI 인프라 수주와 고마진 반복 소프트웨어 수익으로의 전환을 뒷받침하는 AI 및 보안 논리와 직접적으로 연관되어 있기 때문에 더욱 적절한 최근 이정표라고 할 수 있습니다.
그러나 투자자들은 Cisco의 AI 모멘텀 이면에 집중된 하이퍼스케일 고객 그룹에 얼마나 의존적으로 성장하고 있는지를 알고 있어야 합니다.
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Cisco Systems의 내러티브는 2028년까지 652억 달러의 매출과 140억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 4.8%의 매출 성장과 현재의 102억 달러에서 약 38억 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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다른 관점 살펴보기
Simply Wall St 커뮤니티의 11명의 회원은 현재 Cisco의 공정 가치를 61.52달러에서 84.81달러 사이로 추정하고 있으며, 이는 다양한 기대치를 반영합니다. 이러한 견해를 소규모 하이퍼스케일 고객으로부터의 대규모 AI 인프라 주문에 대한 Cisco의 의존도와 비교하면, 자신의 입장을 정하기 전에 여러 가지 대안적 관점을 살펴보는 것이 유용한 이유를 알 수 있습니다.
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