시스코 시스템즈(CSCO)에 대한 낙관론은 새로운 AI 및 양자 인프라 파트너십 체결에 따라 달라질 수 있다

• 최근 몇 주 동안 라파이 시스템즈(Rafay Systems), 이퀴닉스(Equinix), 로테르담 양자 통신 필드랩(Quantum Communication Fieldlab Rotterdam) 등 여러 파트너사들이 시스코 시스템즈(Cisco Systems)와 더욱 긴밀한 협력을 발표하며, 시스코의 AI 최적화 네트워킹, 데이터센터 인프라 및 양자 보안 연결 기술을 자사의 오케스트레이션, 테스트 및 배포 플랫폼과 결합하기로 했습니다.
• 이러한 움직임은 실제 환경에서 대규모 AI 팩토리와 새롭게 부상하는 양자 보안 통신 네트워크 모두를 위한 기반 인프라 제공업체로서 시스코의 역할이 확대되고 있음을 보여줍니다.
• 이제 시스코가 라페이와 이퀴닉스의 AI 솔루션에서 핵심 플랫폼으로 부상한 것이 시스코의 전반적인 투자 전망에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

AI가 의료 분야를 변화시킬 전망입니다. 다음 41개 기업은 조기 진단부터 신약 개발에 이르기까지 다양한 분야에서 활동하고 있습니다. 가장 큰 장점은 이들 기업의 시가총액이 모두 100억 달러 미만이라는 점으로, 아직 초기 투자 기회를 잡을 시간이 충분합니다.

시스코 시스템즈 투자 스토리 요약

오늘날 시스코 주식을 보유하려면, 소수의 하이퍼스케일 구매자에 지나치게 의존하지 않으면서도 AI 및 보안 파트너십을 지속 가능하고 수익성 있는 수요로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 에퀴닉스(Equinix) 및 라페이(Rafay)와의 협력 발표는 AI 인프라 수주와 관련된 핵심 단기 촉매 요인을 강화해 주지만, 클라우드나 AI 지출의 위축, 혹은 AI 하드웨어 마진 축소가 실적에 타격을 주고 주가의 프리미엄 평가를 시험대에 올릴 수 있다는 주요 위험 요인을 제거하지는 못합니다.

시스코 라이브(Cisco Live)에서 발표된 라페이 시스템즈(Rafay Systems)의 ‘솔루션 플러스(Solutions Plus)’ 계약은 이 점에서 가장 주목할 만합니다. 이 계약은 시스코의 넥서스 원(Nexus One) AI 인프라와 라페이의 오케스트레이션 기능을 긴밀하게 결합하여, 네오클라우드(neocloud) 및 주권형 AI 제공업체들이 시스코로부터 직접 구매할 수 있는 단일 솔루션으로 제공하기 때문입니다. 이는 대규모 AI 팩토리에서 시스코의 역할을 강화하며, 파트너십 소식을 많은 주주들이 주목하고 있는 현재의 AI 수주 및 수익화 전망과 직접적으로 연결시킵니다.

그러나 이러한 모멘텀에도 불구하고, 투자자들은 특정 하이퍼스케일러 그룹으로부터의 AI 수주가 다음과 같은 상황에서 얼마나 빠르게 변할 수 있는지 주의 깊게 살펴봐야 합니다...

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시스코 시스템즈의 전망에 따르면 2029년까지 매출 754억 달러, 순이익 195억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이를 위해서는 연간 7.5%의 매출 성장과 현재 120억 달러인 순이익에서 75억 달러의 증가가 필요합니다.

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가장 낙관적인 애널리스트 중 일부는 이미 시스코가 2029년까지 약 813억 달러의 매출과 196억 달러의 순이익을 달성할 수 있을 것으로 가정하고 있었는데, 이는 컨센서스보다 훨씬 더 대담한 전망입니다. 이를 새로운 AI 공장 및 양자 보안 네트워킹 소식과 대조해 보면, 하이퍼스케일러의 AI 수요와 관련된 촉매 요인이 얼마나 더 설득력 있게 작용할지, 혹은 오히려 취약점이 드러날지 가늠할 수 있으므로, 이러한 서로 다른 기대치를 직접 비교해 볼 가치가 있습니다.

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