아시아셀과의 새로운 AI 네트워크 계약에 따라 시스코 시스템즈(CSCO)의 불황 사례가 바뀔 수 있습니다.

• 2025년 11월 말, Asiacell은 이라크 전국 네트워크의 실시간 모니터링, 진단, 자가 복구 기능을 개선하기 위해 시스코의 AI 기반 Provider Connectivity Assurance 플랫폼을 도입한다고 발표했습니다.
• 이 구축 사례는 시스코의 AI 기반 자동화 툴이 어떻게 실제 통신사 네트워크에 깊숙이 침투하여 AI 기반 네트워킹 및 서비스 보증 분야에서 입지를 강화하고 있는지를 잘 보여줍니다.
• 이제 급증하는 AI 인프라 수요와 Cisco의 상향 조정된 지침이 어떻게 기존 투자 내러티브를 재편할 수 있는지 살펴보겠습니다.

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Cisco 시스템 투자 내러티브 요약

Cisco의 투자 사례는 반복적인 매출 증가와 체계적인 자본 수익률로 AI 지원 네트워킹의 핵심 공급업체라는 점에 기반을 두고 있습니다. 아시아셀 출시는 라이브 통신사 네트워크에서 Cisco의 AI 자동화에 대한 견인력을 강조하지만, 지속적인 하이퍼스케일러 AI 인프라 주문이라는 단기적인 촉매제나 집중된 대규모 AI 고객에 대한 의존과 Splunk와 같은 새로운 플랫폼 통합에 대한 주요 위험을 실질적으로 바꾸지는 못합니다.

가장 최근의 발표는 전년 대비 8%의 매출 성장과 13억 달러의 AI 인프라 수주와 30억 달러의 AI 매출 목표에 따른 높은 연간 가이던스를 달성한 Cisco의 2026 회계연도 1분기 '실적 경신 및 상향 조정'입니다. 이러한 AI 네트워킹 및 서비스 보증의 모멘텀은 Asiacell의 AI 기반 서비스 제공업체 연결 보증과 같은 구축과 함께 AI 자본 투자를 지속적인 성장으로 전환하는 Cisco의 능력에 대한 현재 낙관적인 이야기의 핵심에 자리 잡고 있습니다.

그러나 강력한 AI 중심 지침에도 불구하고 투자자는 Cisco가 일부 하이퍼스케일 AI 고객에 대한 의존도가 높다는 점을 인식해야 합니다.

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Cisco Systems의 내러티브는 2028년까지 652억 달러의 매출과 140억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 4.8%의 매출 성장과 현재의 102억 달러에서 약 38억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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