시스코와 알리로(Aliro)가 진행 중인 ‘퀀텀 보안 네트워킹(Quantum-Secure Networking)’ 시범 사업이 시스코 시스템즈(CSCO)에 대한 투자 매력도를 재편하고 있는가?

• 알리로 테크놀로지스(Aliro Technologies)는 최근 시스코(Cisco)가 이탈리아 비메르카테에 위치한 시스코 포토닉스 센터(Cisco Photonics Center)에서 자사의 ‘알리로 오케스트레이터(Aliro Orchestrator)’를 양자 네트워크 관리 계층으로 테스트 중이라고 발표했습니다. 이 테스트에서는 시스코 8000 시리즈 라우터와 통합된 상용 하드웨어에서 얽힘 기반 양자 키 배포(eQKD) 네트워크를 실시간으로 가동하고 있습니다.
• 보안 텔레메트리(telemetry)의 중앙 집중식 모니터링과 자동화된 문제 해결 기능을 갖춘 이번 유럽 내 eQKD(전자 양자 키 배포) 구축 사례는, 양자에서 파생된 키가 시스코의 기존 네트워킹 플랫폼을 위한 생산 등급의 양자 보안 암호화를 어떻게 뒷받침할 수 있는지 보여준다.
• 이제 시스코가 AI 인프라 구축과 병행하여 추진하는 양자 보안 네트워킹 전략이 기존 투자 전망에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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시스코 시스템즈 투자 스토리 요약

오늘날 시스코 주식을 보유하려면, 하이퍼스케일러들의 주기적인 지출과 보안 부문 성장에 대한 압박에도 불구하고, 시스코가 기록적인 AI 인프라 수요와 성숙해가는 구독 모델을 꾸준한 수익으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 알리로(Aliro)의 양자 보안 네트워킹 시범 운영은 유망하지만, 아직은 AI 인프라 수주라는 주요 단기 촉매제나 소수의 대형 클라우드 고객에 대한 의존과 관련된 핵심 위험 요인에는 실질적인 영향을 미치지 못하고 있습니다.

알리로(Aliro)의 도입은 시스코의 광범위한 AI 및 인프라 추진 전략, 특히 AI 및 양자 시대 트래픽을 위한 고부가가치 네트워킹을 지원하기 위한 실리콘 원(Silicon One) 시스템 및 아카시아(Acacia) 광학 기술 관련 노력과 부합합니다. 이러한 하드웨어 및 광학 기술에 대한 집중은 제품 구성과 마진의 개선을 기대하는 애널리스트들의 낙관적 전망에서 핵심 요소이며, 대규모 데이터 센터 및 정부 기관의 장비 교체 주기에서 양자 보안 기능의 중요성이 커진다면 그 중요성은 더욱 커질 수 있다.

그러나 양자 및 AI 관련 주요 뉴스 이면에는, 시스코가 소수의 하이퍼스케일러에 지나치게 의존하고 있다는 점이 다음과 같은 경우 문제가 될 수 있다는 점을 투자자들은 인지해야 합니다...

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가장 낙관적인 애널리스트들은 이미 시스코가 매출을 약 813억 달러, 순이익을 대략 196억 달러까지 끌어올릴 수 있을 것으로 가정하고 있었습니다. 따라서 이러한 전망을 받아들인다면, 컨센서스 전망보다 훨씬 더 AI 주도적이고 반도체 중심적인 성장에 의존하게 된다는 점을 인정하는 것이며, 오늘날의 양자 네트워킹 발전은 시간이 지남에 따라 이러한 가설을 강화하거나 반박할 수 있습니다.

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