어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)의 새로운 AI 데이터 센터 펌프 레이저에 따라 변화할 수 있는 불황 사례 - 그 이유 알아보기

• 어플라이드 옵토일렉트로닉스는 최근 AI 데이터 센터의 실리콘 포토닉스 및 코패키지 광학을 겨냥한 400밀리 와트 협선폭 펌프 레이저를 발표했으며, 현재 샘플이 제공되고 2026년에 대량 생산을 목표로 하고 있습니다.
• 실리콘 포토닉스 장치를 안정화하면서 800G 및 1.6T 전력 예산을 절감할 수 있는 이 레이저의 능력은 차세대 AI 인프라에서 어플라이드 옵토일렉트로닉스의 역할을 강화할 수 있습니다.
• 이제 이 고출력, 협선폭 펌프 레이저가 어플라이드 옵토일렉트로닉스의 투자 이야기와 장기적인 성장 동력에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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어플라이드 옵토일렉트로닉스 투자 내러티브 요약

어플라이드 옵토일렉트로닉스를 소유하려면 기본적으로 고속 광학 및 레이저 기술이 하이퍼스케일 데이터 센터와 케이블 고객의 지속적인 수요로 이어져 지속적인 손실과 희석에도 불구하고 결국 수익성을 확보할 수 있는 길을 지원할 것이라고 믿어야 합니다. 새로운 400mW 펌프 레이저는 AI 인프라에서의 입지를 강화함으로써 이러한 비전에 부합하지만, 막대한 자본 지출과 마이너스 잉여 현금 흐름이 여전히 핵심 촉매제이자 주시해야 할 위험으로 남아 있는 단기적인 현실을 바꾸지는 못합니다.

최근 주요 하이퍼스케일 고객으로부터 800G 데이터센터 트랜시버를 대량 주문한 것은 이 새로운 펌프 레이저 발표와 직접적으로 연관되어 있는데, 두 제품 모두 동일한 AI 중심 대역폭 업그레이드 주기를 목표로 하기 때문입니다. 이 두 제품은 함께 고속, 고마진 데이터 센터 제품을 대규모로 실행하는 데 핵심적인 단기 촉매제가 될 것이며, 회사는 이러한 기회를 자본 집약도, 재고 구축 및 자금 조달 요구 증가와 지속적으로 균형을 맞추는 데 도움이 될 것입니다.

그러나 투자자들은 자본 지출 증가, 미수금 증가, 새로운 자금 조달 시설로 인해 기존 주주들에게 압력을 가할 수 있다는 점도 유의해야 합니다.

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2028년까지 13억 달러의 매출과 1억 1,010만 달러의 수익을 예상하는 Applied Optoelectronics의 내러티브.

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