어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)가 새로운 100G VCSEL 트랜시버로 데이터 센터의 경제성을 재정의할 수 있을까요?

• 어플라이드 옵토일렉트로닉스는 코펜하겐에서 열린 ECOC 2025에서 클라우드, 데이터 센터, AI/ML 클러스터 애플리케이션을 겨냥한 독점적인 100G VCSEL 기술을 기반으로 한 800G OSFP 2xSR4 멀티모드 광 트랜시버를 선보였습니다.
• 이 회사의 수직 통합 설계와 비용 효율적인 저전력 멀티모드 링크 제공 능력은 하이퍼스케일 환경에서 증가하는 단거리 연결 수요를 충족하는 데 유리한 위치를 점하고 있습니다.
• 100G VCSEL 기술을 활용한 이 멀티모드 트랜시버의 출시가 AOI의 투자 스토리와 향후 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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어플라이드 옵토일렉트로닉스 투자 내러티브 요약

어플라이드 옵토일렉트로닉스 주식 보유는 빠른 AI 기반 대역폭 수요와 고속 광 링크로의 전환이 지속적인 성장을 촉진할 것이라는 믿음에서 시작되지만, 몇몇 주요 고객에 대한 의존도가 높고 새로운 기술을 효율적으로 확장해야 한다는 점은 여전히 핵심 리스크로 남아 있습니다. 800G OSFP 2xSR4 멀티모드 트랜시버의 출시는 클라우드 및 데이터 센터 고객들의 지속적인 차세대 제품 채택 및 증가 추세와 맞물려 있지만, 이 특정 출시가 AOI의 고용량 트랜시버의 광범위한 인증 및 대량 출하라는 단기적인 촉매제를 근본적으로 바꾸지는 못합니다. 최근 소식 중 총 2억 4,900만 달러가 넘는 후속 주식 공모가 완료된 것이 눈에 띄는데, 이는 성장을 뒷받침하는 유동성을 강화하는 동시에 투자자들이 운영 진행 상황과 함께 면밀히 모니터링하고 있는 희석을 가져오는 요소이기 때문입니다. 그러나 마진 개선에 초점을 맞춘 투자자들은 다음 사항도 반드시 알아야 합니다.

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2028년까지 13억 달러의 매출과 1억 1,010만 달러의 수익을 달성할 것으로 예상되는 Applied Optoelectronics의 전망. 이 시나리오는 연간 51.5%의 매출 성장률과 현재 수준인 -155.7백만 달러에서 2억 6,670만 달러의 수익 증가를 전제로 합니다.

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