SAP 향후 성장
Future 기준 점검 3/6
SAP (는) 각각 연간 16% 및 10.9% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 16.3% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 17.6% 로 예상됩니다.
핵심 정보
16.0%
이익 성장률
16.31%
EPS 성장률
| Software 이익 성장 | 16.2% |
| 매출 성장률 | 10.9% |
| 향후 자기자본이익률 | 17.56% |
| 애널리스트 커버리지 | Good |
| 마지막 업데이트 | 06 Aug 2025 |
최근 향후 성장 업데이트
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Mar 09이익 및 매출 성장 예측
| 날짜 | 매출 | 이익 | 자유현금흐름 | 영업현금흐름 | 평균 애널리스트 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2027 | 47,014 | 9,645 | 11,297 | 12,751 | 23 |
| 12/31/2026 | 41,593 | 8,085 | 9,739 | 11,089 | 30 |
| 12/31/2025 | 37,252 | 6,837 | 8,117 | 9,212 | 30 |
| 6/30/2025 | 35,887 | 6,541 | 6,399 | 7,189 | N/A |
| 3/31/2025 | 35,148 | 5,732 | 5,344 | 6,122 | N/A |
| 12/31/2024 | 34,176 | 3,124 | 4,423 | 5,220 | N/A |
| 9/30/2024 | 33,267 | 2,745 | 7,113 | 7,831 | N/A |
| 6/30/2024 | 32,542 | 2,559 | 6,743 | 7,480 | N/A |
| 3/31/2024 | 31,806 | 2,575 | 6,122 | 6,837 | N/A |
| 12/31/2023 | 31,207 | 3,776 | 5,547 | 6,332 | N/A |
| 9/30/2023 | 30,803 | 3,368 | 5,622 | 6,409 | N/A |
| 6/30/2023 | 30,536 | 3,052 | 5,253 | 6,135 | N/A |
| 3/31/2023 | 30,189 | 2,993 | 4,616 | 5,538 | N/A |
| 12/31/2022 | 29,520 | 3,643 | 4,770 | 5,647 | N/A |
| 9/30/2022 | 29,437 | 4,283 | 3,932 | 4,871 | N/A |
| 6/30/2022 | 28,803 | 4,728 | 4,340 | 5,204 | N/A |
| 3/31/2022 | 28,267 | 5,239 | 4,761 | 5,620 | N/A |
| 12/31/2021 | 26,953 | 6,703 | 5,522 | 6,223 | N/A |
| 9/30/2021 | 27,400 | 5,710 | 6,344 | 7,054 | N/A |
| 6/30/2021 | 27,091 | 5,860 | 6,530 | 7,193 | N/A |
| 3/31/2021 | 27,165 | 5,371 | 6,659 | 7,295 | N/A |
| 12/31/2020 | 27,338 | 5,145 | 6,378 | 7,194 | N/A |
| 9/30/2020 | 27,839 | 4,857 | 4,507 | 5,273 | N/A |
| 6/30/2020 | 28,095 | 4,547 | 3,814 | 4,589 | N/A |
| 3/31/2020 | 27,983 | 4,249 | 2,887 | 3,678 | N/A |
| 12/31/2019 | 27,553 | 3,321 | 2,679 | 3,496 | N/A |
| 9/30/2019 | 26,939 | 3,388 | 3,121 | 4,136 | N/A |
| 6/30/2019 | 26,169 | 3,113 | 2,818 | 3,997 | N/A |
| 3/31/2019 | 25,537 | 3,261 | N/A | 4,527 | N/A |
| 12/31/2018 | 24,707 | 4,083 | N/A | 4,303 | N/A |
| 9/30/2018 | 24,086 | 4,232 | N/A | 4,404 | N/A |
| 6/30/2018 | 23,655 | 4,244 | N/A | 4,516 | N/A |
| 3/31/2018 | 23,438 | 4,195 | N/A | 4,751 | N/A |
| 12/31/2017 | 23,461 | 4,008 | N/A | 5,045 | N/A |
| 9/30/2017 | 23,379 | 3,700 | N/A | 5,125 | N/A |
| 6/30/2017 | 23,164 | 3,447 | N/A | 5,221 | N/A |
| 3/31/2017 | 22,619 | 3,595 | N/A | 5,018 | N/A |
| 12/31/2016 | 22,062 | 3,642 | N/A | 4,628 | N/A |
| 9/30/2016 | 21,681 | 3,399 | N/A | 4,025 | N/A |
| 6/30/2016 | 21,290 | 3,567 | N/A | 3,784 | N/A |
| 3/31/2016 | 21,023 | 3,222 | N/A | 3,754 | N/A |
| 12/31/2015 | 20,793 | 3,064 | N/A | 3,638 | N/A |
| 9/30/2015 | 19,908 | 3,092 | N/A | 3,658 | N/A |
| 6/30/2015 | 19,178 | 3,074 | N/A | 3,699 | N/A |
| 3/31/2015 | 18,359 | 3,160 | N/A | 3,513 | N/A |
| 12/31/2014 | 17,560 | 3,280 | N/A | 3,499 | N/A |
| 9/30/2014 | 17,209 | 3,291 | N/A | 3,874 | N/A |
애널리스트 향후 성장 전망
수입 대 저축률: SAP 의 연간 예상 수익 증가율( 16% )이 saving rate( 3.1% 보다 높습니다. ).
수익 vs 시장: SAP 의 연간 수익( 16% ) US 시장( 14.8% 보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 14.8% 연간).
고성장 수익: SAP 의 수입은 증가할 것으로 예상되지만 상당히 증가하지는 않을 것입니다.
수익 대 시장: SAP 의 수익(연간 10.9% ) US 시장( 9.3% 보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 9.3% 연간).
고성장 수익: SAP 의 수익(연간 10.9% )은 연간 20% 보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.
주당순이익 성장 예측
향후 자기자본이익률
미래 ROE: SAP 의 자본 수익률은 3년 내에 최저 수준이 될 것으로 예상됩니다( 17.6 %).
성장 기업 찾아보기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/06 16:07 |
| 종가 | 2025/08/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SAP SE는 90명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Luis Pereira | AlphaValue |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |