주요 인사이트
- 6월 5일에 열리는 팔란티어 테크놀로지스 연례 총회
- 알렉스 카프 CEO의 총 보수는 미화 110만 달러입니다.
- 전체 보수는 업계 평균보다 79% 낮습니다.
- 지난 3년 동안 팔란티어 테크놀로지스의 주당순이익은 104% 증가했으며 지난 3년 동안 총 주주 손실은 14% 증가했습니다.
(NYSE :PLTR)의 실적은 최근 다소 부진했으며 주주들은 CEO Alex Karp가 이에 대해 무엇을 계획하고 있는지 궁금해 할 수 있습니다. 주주들은 6월 5일에 열리는 다음 주주총회에서 회사의 미래 방향에 영향을 미칠 수 있는 의결권을 행사할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 주주의 이익에 부합하는 적절한 임원 보수를 책정하는 것도 장기적으로 회사 성과에 영향을 미칠 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 저희가 수집한 데이터를 고려할 때 CEO 보수는 적절하다고 생각합니다.
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알렉스 카프의 총 보수는 동종 업계의 다른 기업과 어떻게 비교할까요?
데이터에 따르면 Palantir Technologies의 시가총액은 470억 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 350만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 36% 감소한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 110만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
미국 소프트웨어 업계에서 시가총액이 80억 달러 이상인 유사 기업을 비교한 결과, CEO 총 보수의 중앙값은 1,700만 달러로 나타났습니다. 즉, 팔란티어 테크놀로지스는 업계 평균보다 낮은 보수를 CEO에게 지급하고 있는 것입니다. 게다가 알렉스 카프와 그의 가족은 12억 달러 상당의 회사 주식을 본인 명의로 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.1m | US$1.1m | 31% |
| 기타 | US$2.4m | US$4.4m | 69% |
| 총 보상 | US$3.5m | US$5.5m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 16%는 급여, 84%는 기타 보수입니다. 팔란티어 테크놀로지스는 전체 업계에 비해 급여를 통한 보수 지급 비중이 높습니다. 급여 외 보수의 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
팔란티어 테크놀로지스의 성장 수치 살펴보기
지난 3년 동안 팔란티어 테크놀로지스의 주당 순이익(EPS)은 매년 104%씩 성장했습니다. 매출은 작년에 비해 18% 증가했습니다.
주주들은 지난 몇 년 동안 회사가 개선되었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 이러한 종류의 전년 대비 매출 성장은 건전하고 성장하는 비즈니스에서 종종 볼 수 있습니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
팔란티어 테크놀로지스 주식은 좋은 투자였나요? 는 좋은 투자였나요?
주주들은 3년 동안 약 14%의 손실을 입었을 것이므로 일부 Palantir Technologies Inc. 투자자들은 분명 부정적인 감정을 느끼고 있을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
결론적으로...
최근 강력한 주당순이익 성장에도 불구하고 주가는 기대에 미치지 못했으며 펀더멘털 외에 다른 요인이 주가를 견인하고 있을 수 있음을 시사합니다. 다가오는 주주총회는 주주들이 우려를 제기하고 이사회의 판단과 의사결정이 기대에 부합하는지 평가할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 측면이지만 투자자들은 비즈니스 성과와 관련된 다른 문제에도 눈을 크게 뜨고 지켜볼 필요가 있습니다. 저희는 조사를 통해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 팔란티어 테크놀로지스의 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.