Oracle(NYSE:ORCL), Google Cloud와 손잡고 Gemini AI를 핵심 앱에 넣는다

• Oracle(NYSE:ORCL)가 Google Cloud와의 파트너십을 확대해 Gemini AI 모델을 Oracle Fusion Applications와 Oracle NetSuite에 탑재하기로 발표했습니다.
• 이번 협업을 통해 기업 고객은 워크플로 자동화, 고급 분석, 멀티모달 작업 등에 차세대 AI 기능을 활용할 수 있게 됩니다.
• 이번 AI 통합은 인프라 수준을 넘어 Oracle의 핵심 엔터프라이즈 애플리케이션 전반으로 AI 범위를 넓히는 제품 및 기술 측면의 변화입니다.

Oracle은 ERP, CRM, 재무 및 공급망 관리 등 엔터프라이즈 애플리케이션과 클라우드 인프라 서비스를 제공하는 글로벌 소프트웨어 기업입니다. 최근 기업 IT 시장에서는 업무 자동화와 데이터 기반 의사결정을 지원하는 생성형 AI 도입이 빠르게 논의되고 있습니다. 이번 Gemini 모델 도입은 이러한 흐름 속에서 Oracle이 자사 애플리케이션 내 AI 활용 범위를 넓히는 움직임으로 볼 수 있습니다.

투자자는 Oracle이 Google Cloud와의 협업을 통해 AI 기능을 어떤 속도로 제품에 적용하고, 고객이 실제 업무 프로세스에 얼마나 적극적으로 사용하는지 지켜볼 수 있습니다. 엔터프라이즈 애플리케이션 영역에서 경쟁사들도 AI 기능을 제품에 포함하고 있어 Oracle의 제품 차별화와 고객 유지에 어떤 영향을 줄지 추적하는 것이 중요해 보입니다.

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이번 Gemini 모델 통합은 Oracle이 단순 인프라 제공 업체를 넘어 Google Cloud와 함께 엔터프라이즈 애플리케이션 계층에서 AI 기능을 직접 설계하는 파트너라는 점을 보여 줍니다. Oracle AI Agent Studio에 Gemini를 넣고 Fusion Applications와 NetSuite에 임베디드 형태로 쓰겠다는 계획은, 고객이 ERP나 재무, 공급망 업무 안에서 바로 AI 기반 자동화와 에이전트형 작업을 설계하도록 하겠다는 의미입니다. 투자자 입장에서는 Oracle이 자체 AI 모델뿐 아니라 Google, 다른 제공업체 모델까지 동시에 제공하면서 AWS, Microsoft, Google과 경쟁하는 클라우드·애플리케이션 조합에서 선택지를 넓히고 있다는 점이 핵심입니다.

Oracle 장기 스토리와 어떻게 연결되나

• AI Agent Studio에 Gemini를 포함하면 서드파티와 자체 에이전트를 한곳에서 설계할 수 있어, 커뮤니티 내 AI 백로그와 클라우드 활용 확대라는 촉매와 맞물릴 수 있습니다.
• Google Cloud와의 협업 확대는 멀티 클라우드와 개방형 접근을 선호하는 고객에게는 긍정적이지만 기존 내러티브가 강조하는 Oracle 전용 인프라 중심 스토리와는 다소 긴장을 만들 수 있습니다.
• 이번 발표는 Gemini 3.1 Flash Lite, 3.5 Flash 같은 모델별 가격 대비 성능 활용에 초점을 두고 있어 CapEx와 자체 AI 인프라 투자를 중심으로 한 기존 내러티브에 세부적인 모델 선택 리스크가 충분히 반영되어 있지 않을 수 있습니다.

기업의 가치를 이해하려면 우선 그 스토리를 이해해야 합니다. Oracle이 AI 백로그와 데이터센터 투자에 어떻게 기대를 거는지 알고 싶다면, Simply Wall St 커뮤니티의 대표 내러티브 중 하나인 Oracle 관련 내러티브를 확인해 보고 본인 기준에서 어떤 값어치를 둘지 판단해 볼 수 있습니다.

투자자가 살펴볼 Oracle의 위험과 보상

• ⚠️ Google Cloud, 다른 AI 모델 제공업체와의 협업이 늘어날수록 이미 높은 수준으로 지적된 비현금성 이익 비중이 커머셜 계약 구조에 어떻게 반영되는지 추가적인 복잡성이 생길 수 있습니다.
• ⚠️ Analysts가 지적한 것처럼 부채가 많은 상태에서 Gemini 기반 AI 기능을 대규모로 임베드하면 데이터센터 투자와 라이선스 비용이 겹치며 현금흐름 압력이 이어질 수 있습니다.
• 🎁 Gemini를 Fusion, NetSuite에 직접 포함하면 단순 클라우드 인프라 판매보다 고부가가치 애플리케이션 계약과 장기적인 사용량 기반 매출로 이어질 가능성을 열어 준다는 점이 긍정적입니다.
• 🎁 Simply Wall St의 보상 요약에 따르면 Oracle은 자체 추정 공정가치 대비 큰 폭의 할인 구간에 있으며 AI 기능 확장이 ERP·EHR·공공 부문 계약과 맞물릴 경우 이 스토리를 뒷받침하는 요소로 작용할 수 있습니다.

앞으로 Oracle에서 체크할 포인트

이번 발표 이후에는 두 가지를 특히 살펴볼 수 있습니다. 첫째, Oracle이 Gemini를 포함한 AI 에이전트 기능을 Fusion과 NetSuite에서 어떻게 상품화하고 얼마만큼 유료 옵션으로 포지셔닝하는지입니다. 이는 기존 라이선스 매출과 사용량 기반 매출 구성을 이해하는 데 중요합니다. 둘째, AWS, Microsoft, Google Cloud와 비교해 Oracle이 멀티 클라우드, 보안, 가격 대비 성능을 어떻게 설명하는지입니다. 향후 실적 발표에서 AI Agent Studio 사용 기업 수, Gemini 기반 기능을 채택한 고객 사례, 그리고 AI 관련 CapEx와 부채 관리에 대한 구체적인 수치를 함께 보는 것이 Oracle 스토리를 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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