결과 서비스나우, Inc. 기대치를 뛰어넘는 실적과 컨센서스가 예상치를 업데이트했습니다.

(NYSE:NOW)의 주주들은 최근 2분기 실적 발표 후 주가가 10% 상승한 828달러를 기록한 것에 대해 이번 주에 기뻐할 것입니다. 매출은 26억 달러로 애널리스트들의 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.26달러로 예상치를 25% 상회하며 기대치를 크게 밑돌았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 ServiceNow에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

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최신 결과를 고려할 때, 현재 ServiceNow의 애널리스트 37명의 컨센서스는 2024년에 109억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 9.6%의 의미 있는 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 14% 증가한 6.35달러로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 109억 달러, 주당 순이익(EPS) 6.01달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 이번 결과를 통해 ServiceNow의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.

컨센서스 목표주가인 870달러에는 큰 변화가 없었는데, 이는 주당 순이익 전망 개선이 주식 가치에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 애널리스트들의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 ServiceNow 애널리스트는 주당 950달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 640달러로 평가했습니다. 이러한 목표 주가는 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있음을 시사할 만큼 큰 차이를 보이지는 않습니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 살펴보는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 20% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 23% 성장률과 일치하는 수치입니다. 이를 더 광범위한 산업과 비교해보면, 분석가들의 추정에 따르면 매출이 연간 12% 성장할 것으로 예상됩니다(총합). 따라서 ServiceNow가 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 ServiceNow에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 870달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 ServiceNow에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 ServiceNow는 투자 분석에서 1가지 경고 신호를 보이고 있습니다.

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