ServiceNow의 AI 푸시, 보안 거래, 주식 분할이 현재로서는 강세장을 재편할까요?

• 최근 ServiceNow 주주들은 2025년 12월 17일부로 5 대 1의 주식 분할을 승인했으며, ID 보안 회사 Veza를 인수하고 Veeam, Vbrick, 3E, Keeper Security와 같은 파트너가 ServiceNow AI 플랫폼과의 통합을 강화하는 것을 목격했습니다.
• 캐나다 공공 부문 AI 인프라에 1억 1,000만 캐나다 달러를 투자하고 새로운 캐나다 우수 센터를 설립하는 등 이러한 움직임은 규제 및 정부 시장 전반에서 AI 기반 워크플로, 보안, 규정 준수 분야에서 ServiceNow의 입지를 강화합니다.
• 이제 1억 1,000만 캐나다 달러 규모의 캐나다 AI 투자와 보안 역량 확장이 기존 투자 스토리를 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴보겠습니다.

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ServiceNow 투자 내러티브 요약

현재 ServiceNow의 주식을 보유하려면 이 회사의 AI 기반 워크플로우 플랫폼이 프리미엄 가격과 경쟁 심화에도 불구하고 대규모의 복잡한 기업을 계속 유치할 수 있다고 믿어야 합니다. 단기적으로 핵심 촉매제는 규제 대상 및 공공 부문 고객 전반에서 AI 기반 워크플로우를 실행하는 것이며, 가장 큰 위험은 AI 및 확장 지출이 마진을 압박한다는 것입니다. 새로운 주식 분할과 캐나다 및 보안 관련 움직임은 방향적으로는 긍정적이지만 그 자체로 이러한 핵심 동인을 크게 변화시키지는 못합니다.

최근 발표된 내용 중 1억 1,000만 캐나다 달러 규모의 캐나다 AI 투자가 특히 주목할 만합니다. 이 투자는 현지의 AI 지원 인프라와 정부 현대화를 지원하는 캐나다 우수 센터에 자금을 지원함으로써 ServiceNow의 공공 부문 성장 촉매제와 직접적으로 연결됩니다. AI 도입이 초기 성과를 넘어 확장될 수 있는지에 초점을 맞춘 투자자들에게 이 약속은 ServiceNow가 미션 크리티컬 공공 서비스에 AI 플랫폼을 통합하려는 구체적인 사례를 제공합니다.

그러나 투자자들은 AI 및 지역 확장에 대한 지출이 증가할 경우 마진에 압력을 가할 수 있다는 점도 인지해야 합니다.

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ServiceNow의 내러티브는 2028년까지 203억 달러의 매출과 33억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 18.9%의 매출 성장과 현재의 17억 달러에서 약 16억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

반면 가장 낙관적인 분석가들은 이미 2028년까지 매출 203억 달러, 수익 42억 달러에 달할 것으로 예상했기 때문에 이번 AI 및 보안 발표는 이러한 낙관적 전망을 강화하거나 추가 비용과 실행 위험을 고려할 때 얼마나 야심찬 계획인지 드러낼 수 있습니다.

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