클라우드플레어의 복제 거래와 AI 푸시가 클라우드플레어(NET)의 판도를 바꿀 수 있습니다.

• 최근 며칠 동안 Cloudflare는 AI 플랫폼 Replicate 인수 계획을 자세히 설명하고, Workers AI 기능을 지속적으로 홍보했으며, 미셸 자틀린 사장이 사전 합의된 거래 계획에 따라 1,580만 달러의 주식을 매각하는 한편, 글로벌 네트워크 중단과 Workers 스크립트 오류 증가를 해결했습니다.
• 이와 동시에, 새로운 분석가 논평은 Google이 AI 학습을 위한 웹 가시성을 높이는 데 있어 Cloudflare의 역할을 강조하며, 회사의 인프라와 Workers AI 플랫폼이 점점 더 광범위한 AI 생태계를 위한 중요한 배관으로 간주되고 있음을 강조했습니다.
• 이제 Cloudflare의 Replicate 인수와 AI 인프라 역할 확대에 초점을 맞춰 이 소식이 투자 이야기에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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Cloudflare 투자 내러티브 요약

Cloudflare를 소유하려면 인터넷 및 AI 인프라에서 확대되는 역할을 지속적이고 수익성 있는 성장으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 단기적으로 핵심 촉매제는 Workers AI와 새로운 AI 관련 수익에 대한 실행이며, 가장 큰 위험은 네트워크 복잡성 증가와 중단으로 인해 플랫폼에 대한 신뢰가 약화되는 것입니다. 리플리케이트 계약과 최근의 네트워크 이슈를 포함한 최신 소식은 이러한 균형을 크게 바꾸지는 못하지만 운영 안정성을 더욱 중요하게 만듭니다.

최근 발표 중 AI 플랫폼 Replicate 인수 계획이 가장 관련성이 높아 보이는데, 이는 Workers AI에서 직접 AI 워크로드를 호스팅하고 실행하는 Cloudflare의 역량을 강화할 수 있기 때문입니다. 이는 AI 도입에 대한 현재의 촉매제와 정확히 일치하지만, 투자자들은 Cloudflare가 Replicate를 원활하게 통합하고, 글로벌 중단 후에도 서비스 품질을 높게 유지하며, 광범위한 AI 인프라 사용을 시간이 지나면서 의미 있는 고수익 사업으로 전환할 수 있는지 면밀히 주시할 것이기 때문에 실행 기준도 높아집니다.

그러나 Cloudflare의 AI 야망이 커지고 있는 가운데, 투자자들은 반복적인 서비스 중단과 Workers 오류 증가로 인해 발생할 수 있는 위험에 대해 세심한 주의를 기울여야 합니다.

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Cloudflare의 내러티브는 2028년까지 38억 달러의 매출과 1억 7,640만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 26.5%의 매출 성장과 현재의 - 1억 1,710만 달러에서 2억 9,350만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 28개 공정 가치 추정치는 대략 12달러에서 242달러 사이입니다. 이 스프레드는 현재 Cloudflare의 AI 인프라 촉매제 및 대규모 네트워크 안정성 유지와 관련된 실행 위험에 대한 집중과 대비되며, 기대치를 형성하기 전에 여러 관점을 비교해야 한다는 것을 상기시켜 줍니다.

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• 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 주요 보상 1가지와 중요한 경고 신호 1가지를 강조하는 분석은 Cloudflare 연구를 위한 훌륭한 출발점입니다.
• 무료 Cloudflare 연구 보고서는 종합적인 기본 분석을 하나의 시각적 자료인 눈송이로 요약하여 제공하므로 Cloudflare의 전반적인 재무 상태를 한 눈에 쉽게 평가할 수 있습니다.

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