Cloudflare의 최근 가동 중단으로 NET용 AI 스토리에서 신뢰성 프리미엄이 다시 부각될까요?

• 최근 몇 주 동안 Cloudflare는 웹 애플리케이션 방화벽 변경 및 타사 네트워크 문제와 관련된 여러 번의 글로벌 중단을 겪었으며, 수정 사항이 배포되기 전에 LinkedIn, Zoom, Shopify, 은행, 노르웨이와 스웨덴의 정부 포털과 같은 주요 사이트가 잠시 오프라인 상태가 되었습니다.
• 이러한 연이은 장애로 인해 Cloudflare의 안정성이 주목을 받았고, 일상적인 인터넷 활동의 상당 부분을 조용히 뒷받침하는 인프라 제공업체에 대한 신뢰가 시험대에 올랐습니다.
• 다음에서는 이러한 반복적인 중단과 신뢰성에 대한 우려가 Cloudflare의 AI 기반 성장 이야기 및 장기 수익 전망과 어떻게 교차되는지 살펴보겠습니다.

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Cloudflare 투자 내러티브 요약

Cloudflare를 소유하려면 방대한 글로벌 네트워크가 안전한 고성능 인터넷 및 AI 트래픽을 위한 백본으로 유지될 것이며, 경영진이 이러한 위치를 지속적인 매출 성장과 궁극적인 수익성으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근의 서비스 중단과 20.5%의 주가 하락은 신뢰성이라는 회사의 핵심 가치 제안에 직접적인 스트레스 테스트가 되었지만, 현재까지는 AI 기반 사용량 증가의 주요 단기 촉매제나 마진 압박 및 신제품 실행에 관한 현재의 가장 큰 위험을 의미 있는 방식으로 바꾸지는 않은 것으로 보입니다.

가장 관련성이 높은 최근 발표는 Cloudflare의 2025년 3분기 업데이트로, 2028년까지 미화 5,000,000,000달러의 매출 실행률을 목표로 하는 장기적인 목표와 함께 강력한 청구, 기록적인 순 신규 ARR, RPO 상승, AI 관련 트래픽 증가를 강조했습니다. 이러한 맥락이 중요한 이유는 신뢰성 문제가 불거지는 와중에도 여전히 대규모의 다년 약정을 추가하고 있으며, Cloudflare가 빠른 AI 및 제로 트러스트 확장과 현재 역할에 요구되는 운영 엄격성의 균형을 유지할 수 있는지 여부에 초점을 맞추고 있다는 것을 보여주기 때문입니다.

그러나 모든 AI 모멘텀에도 불구하고 투자자들은 반복적인 중단과 몇몇 핵심 인프라 제공업체에 대한 의존도가 높아질 수 있다는 점을 인식해야 합니다....

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Cloudflare는 2028년까지 38억 달러의 매출과 1억 7,640만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 26.5%의 매출 성장과 현재의 - 1억 1,710만 달러에서 2억 9,350만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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