클라우드플레어의 중국 중심 AI 에지 확장은 JD 클라우드를 통해 NET의 긍정적인 사례를 재구성할 수 있을까요?

• 이달 초, Cloudflare와 JD Cloud는 개발자의 기존 코드를 그대로 유지하면서 중국과 전 세계 간의 지연 시간을 줄이는 것을 목표로 AI 추론 워크로드를 배포하고 관리하기 위한 글로벌 플랫폼을 구축하기 위해 파트너십을 확대한다고 발표했습니다.
• 이러한 움직임은 Cloudflare의 에지 영역을 가장 복잡한 인터넷 시장 중 하나로 확장하여 잠재적으로 AI 시대의 네트워킹 및 보안 백본으로서의 역할을 강화할 것입니다.
• 이제 글로벌 AI 추론 성능에 중점을 둔 이 확장된 JD Cloud 파트너십이 어떻게 Cloudflare의 기존 투자 내러티브를 재구성하는지 살펴보겠습니다.

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Cloudflare 투자 내러티브 요약

Cloudflare를 소유하려면 일반적으로 글로벌 에지 네트워크와 개발자 플랫폼을 현대 인터넷의 핵심 계층으로 전환하는 동시에 지속 가능한 수익성을 향해 확장할 수 있다고 믿어야 합니다. 확장된 JD Cloud 파트너십은 AI 시대 트래픽 및 보안에서 Cloudflare의 역할을 강화함으로써 이러한 논제에 부합하지만, 그 자체로 AI 인프라에 대한 막대한 투자와 이미 압박을 받고 있는 총 마진 사이의 단기적인 긴장을 해결하지는 못하며, 이는 여전히 주요 리스크로 남아 있습니다.

최근 업데이트 중 2025년 3분기 매출이 전년 동기 대비 31% 성장하고 영업 마진이 15.3%로 개선되었다는 회사의 보고가 가장 적절하게 느껴집니다. 이는 Cloudflare가 JD Cloud와 같은 AI 중심의 거래를 성사시켰음에도 불구하고 주가의 핵심 촉매제는 여전히 공격적인 네트워크 및 제품 확장에 자금을 지원하면서 효율성을 계속 개선할 수 있는지 여부에 달려 있음을 보여줍니다.

그러나 JD Cloud 계약은 Cloudflare의 글로벌 범위를 강조하지만, 투자자들은 더 엄격한 데이터 현지화 규칙으로 인해 발생할 수 있는 위험도 고려해야 합니다.

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Cloudflare는 2028년까지 38억 달러의 매출과 1억 7,640만 달러의 수익을 예상하고 있습니다.

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