결과 결과: Salesforce, Inc. 예상치를 상회하는 실적과 애널리스트들의 새로운 전망치 발표

(NYSE:CRM) 주주들은 최근 2분기 실적 발표 후 일주일 동안 주가가 4.7% 하락한 253달러로 떨어졌기 때문에 다소 실망했을 것입니다. 93억 달러의 매출은 애널리스트들이 예측한 것과 일치했지만, Salesforce는 예상보다 약간 높은 주당 1.47달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것입니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 46명의 애널리스트가 제시한 Salesforce에 대한 가장 최근의 컨센서스는 2025년에 379억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 3.8%의 만족스러운 매출 증가를 의미합니다. 주당 순이익은 3.9% 증가한 6.12달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전에 애널리스트들은 2025년 매출 379억 달러, 주당 순이익(EPS) 6.06달러를 모델링한 바 있습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 결과에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.

애널리스트들은 목표 주가를 307달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대치에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 Salesforce 애널리스트는 주당 390달러를, 가장 비관적인 애널리스트는 236달러를 목표 주가로 제시하고 있습니다. 주가에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, Salesforce의 과거 실적과 동종 업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2025년 말까지 예상되는 7.8%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 17%보다 훨씬 낮은 수치로, Salesforce의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 12%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 Salesforce보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에 큰 변화가 없었다는 점인데, 이는 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측을 암시합니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지의 Salesforce에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .

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