지스케일러(ZS)는 플랫폼 이점을 강화하기 위해 IoT SIM에 제로 트러스트를 내장하고 있나요?

• 2026년 4월, 보안 IoT 연결을 전문으로 하는 가상이동통신망사업자(MVNO)인 IXT는 Zscaler의 제로 트러스트 네트워크 액세스를 SIM 수준에서 자사의 SecureNet 셀룰러 플랫폼에 통합하여 검사 및 정책 시행을 위해 모든 장치 트래픽을 Zscaler Zero Trust Exchange를 통해 라우팅한다고 발표했습니다.
• 이러한 움직임은 제로 트러스트 제어를 NIS2 규제를 받는 고보안 산업의 글로벌 셀룰러 인프라로 직접 확장하여 널리 분산된 IoT 및 OT 디바이스를 보호하기 위한 VPN 및 소프트웨어 에이전트에 대한 의존도를 줄입니다.
• 다음에는 IoT 및 OT 디바이스에 대한 SIM 레벨에서 Zscaler의 제로 트러스트 제어 기능을 내장하는 것이 투자에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

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지스케일러 투자 내러티브 요약

Zscaler를 소유하려면 일반적으로 클라우드가 제공하는 제로 트러스트 보안이 경쟁이 심화되고 비즈니스가 수익성을 유지하지 못하더라도 기업이 네트워크를 현대화할 때 예산을 계속 확보할 수 있다고 믿어야 합니다. IXT 통합으로 Zscaler는 셀룰러 IoT 및 OT로 더 깊이 확장되었지만 판매, 인프라 및 AI 관련 비용을 억제하면서 ARR 성장을 추진하는 데 단기적으로 초점을 맞추거나 보안을 번들로 제공하는 대형 벤더의 마진 압박 위험을 제거하지는 못합니다.

최근의 상황 중 2026년 3월 데이터 주권 확대는 엄격한 NIS2 및 지역 데이터 규칙에 직면한 에너지, 유틸리티, 중요 인프라와 같은 규제 대상 부문과 직접적으로 관련이 있기 때문에 IXT 뉴스와 함께 가장 관련성이 높은 것으로 보입니다. 이 두 가지 소식은 지스케일러가 제로 트러스트 거래소를 정부 및 필수 서비스 제공업체에게 더 매력적으로 보이도록 노력하는 방법을 강조하며, 이는 규정 준수 중심의 대규모 기업 내에서 더 많은 채택을 이끌어내는 핵심 촉매제와도 연결됩니다.

하지만 이러한 기회에 대비하여 투자자들은 빠듯한 IT 예산과 느린 지점 또는 클라우드 교체 주기로 인해 제로 트러스트 출시가 지연될 수 있다는 점도 이해해야 합니다.

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Zscaler는 2029년까지 52억 달러의 매출과 1억 5,290만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 19.9%의 매출 성장과 현재의 -6,760만 달러에서 2억 2,050만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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가장 낮은 추정치를 제시한 애널리스트 중 일부는 연간 매출 성장률이 약 19.7%에 불과하고 3년 내 수익성이 없을 것으로 가정하여 더 힘든 길을 예상했는데, 이는 IXT 거래가 암시하는 IoT 및 OT 상승 여력과 지점 및 SAP RISE 프로젝트 지연으로 상향 판매 시기가 늘어날 수 있다는 우려와 크게 대조되므로 이러한 견해가 얼마나 다른지 비교한 후 판단할 가치가 있습니다.

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