지스케일러(ZS)의 새로운 제로 트러스트 연합은 조용히 경쟁 해자를 재정의하고 있을까요?

• P0 Security는 최근 제로 트러스트 액세스를 확장하고 엔터프라이즈 환경을 위한 자동화된 대규모 클라우드 보안 및 SD-WAN 배포를 간소화하기 위해 Zscaler와 파트너십을 발표했으며, Versa는 Zscaler Internet Access와의 통합을 공개했습니다.
• 이러한 협력은 하이브리드 및 AI 기반 인프라 전반에서 ID 우선, 정책 중심 인증 및 운영 자동화에 대한 수요가 증가하고 있으며, Zscaler의 클라우드 플랫폼이 점점 더 많이 도입되고 있는 분야를 강조합니다.
• 이제 이 심층적인 제로 트러스트 자동화와 파트너와의 ID 중심 통합이 Zscaler의 광범위한 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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지스케일러 투자 내러티브 요약

지스케일러를 소유하려면 일반적으로 하이퍼스케일러와 기존 업체들이 더 많은 경쟁 기능을 번들로 제공하는 가운데서도 기업이 보안을 현대화함에 따라 제로 트러스트 클라우드 플랫폼이 계속 점유율을 높일 수 있다고 믿어야 합니다. 최신 P0 Security와 Versa의 통합은 임베디드 클라우드 보안 계층으로서 Zscaler의 역할을 강화하지만, 손실을 줄이면서 견고한 매출 성장을 유지하는 단기적인 변동 요인이나 클라우드 공급업체와 경쟁업체가 가격 경쟁력과 마진을 압박하는 주요 위험을 근본적으로 바꾸지는 못합니다.

버사 시큐어 SD WAN과 Zscaler 인터넷 접속의 통합은 Zscaler의 핵심 촉매제 중 하나인 레거시 어플라이언스에서 통합된 클라우드 제공 보안 아키텍처로의 전환과 직접적으로 연관되어 있기 때문에 특히 관련성이 높다고 느껴집니다. 이 통합은 대규모 SASE 배포를 더 간단하고 자동화함으로써 분산된 기업 전반에 걸쳐 광범위한 플랫폼 채택을 지원할 수 있으며, 이는 강력한 매출 성장을 지속적인 수익으로 전환하고 장기적으로 경제성을 개선하려는 회사의 목표에 중요한 역할을 합니다.

그러나 이러한 파트너십을 통해 지스케일러의 범위가 확장되더라도 투자자들은 클라우드 제공업체 및 번들 보안 플랫폼과의 경쟁이 심화될 수 있다는 점을 인식해야 합니다.

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지스케일러의 내러티브는 2028년까지 47억 달러의 매출과 1억 3,980만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 20.5%의 매출 성장과 현재의 -4,150만 달러에서 1억 8,130만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

가장 낙관적인 분석가 중 일부는 이미 2029년까지 Zscaler가 약 55억 달러의 매출과 약 3억 8,400만 달러의 수익을 달성할 것으로 모델링하고 있으며, AI 기반 보안과 데이터 주권을 주요 순풍으로 보고 있습니다. 클라우드 경쟁이 치열해지고 막대한 투자가 마진을 제한할 수 있다는 신중한 견해에 비하면 훨씬 장밋빛 전망이며, 최근 제로 트러스트 파트너십의 영향이 더 명확해지면 궁극적으로 어느 방향으로든 기대치가 높아질 수 있습니다.

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