투자자들은 Zoom(ZM)의 AI 컴패니언 3.0을 독립형 유료 제품으로 확장하는 것에 대해 어떻게 반응하고 있나요?

• 이달 초, Zoom Communications는 개인 워크플로우, Zoom 문서, 새로운 브라우저 기반 작업 영역에 에이전트 AI 기능을 확장하는 동시에 연합 모델 전략과 암호화 주도 보안 태세를 강화하는 AI Companion 3.0을 공개했습니다.
• 또한 전용 웹 포털과 월 10달러의 독립형 제품으로 AI Companion을 제공함으로써 액세스 및 수익화 옵션을 확대했으며, 전체 협업 제품군 구독 없이도 Zoom Workplace Basic 사용자가 이용할 수 있도록 했습니다.
• 다음에서는 Zoom의 확장된 AI Companion 3.0, 특히 연합 AI 아키텍처가 회사의 투자 관점을 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴보겠습니다.

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Zoom 커뮤니케이션 투자 내러티브 요약

오늘날 Zoom을 소유하려면 미팅 도구에서 더 광범위한 AI 우선 업무 플랫폼으로 진화할 수 있다고 믿어야 하며, AI Companion과 같은 제품을 사용하여 참여도를 높이고 새로운 수익원을 창출할 수 있어야 합니다. AI Companion 3.0은 액세스 권한을 확대하고 월 10달러의 독립형 옵션을 도입하여 이러한 논지를 뒷받침하지만, 특히 대규모 번들 플랫폼이 가격과 예산에 계속 압력을 가하는 상황에서 AI 수익화가 고객 채택을 지연시킬 수 있다는 단기적인 위험을 크게 바꾸지는 못합니다.

최근 발표 중 국방용 Zoom은 이러한 맥락에서 주목할 만한데, AI Companion 3.0 출시와 동시에 보안, 규정 준수, 대기업의 요구사항에 중점을 둔다는 점을 강조하기 때문입니다. 촉매제를 주시하는 투자자에게는 국방 등급의 규정을 준수하는 협업 플랫폼과 확장된 AI 계층의 결합은 신뢰성, 개인정보 보호, 장기 계약이 필수적인 부문에서 Zoom이 어떻게 AI 스토리를 가장 중요하게 만들려고 노력하는지를 강조합니다.

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Zoom Communications의 내러티브는 2028년까지 53억 달러의 매출과 12억 달러의 수익을 예상합니다. 이는 연간 3.4%의 매출 성장을 의미하며 수익은 현재의 12억 달러에서 제자리걸음을 유지한다는 뜻입니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 9가지 공정가치 추정치는 주당 약 85달러에서 123달러까지 다양하며, 개인 투자자들이 Zoom의 전망을 얼마나 다르게 판단하는지 보여줍니다. 이러한 대조적인 견해를 비교할 때, 특히 번들 경쟁사의 가격 압박으로 인해 AI 수익화가 사용량에 뒤처질 수 있다는 주요 리스크를 신중하게 고려할 필요가 있습니다.

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• 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 3가지 주요 보상과 2가지 중요한 경고 신호를 강조하는 Zoom 커뮤니케이션 리서치의 분석이 좋은 출발점이 될 것입니다.
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