워크데이(WDAY)의 AI 도입 급증은 주주에게 무엇을 의미할까요?

• Workday는 최근 2026 회계연도 3분기 실적을 발표하면서 구독 매출 24억 3,000만 달러, 순이익 2억 5,200만 달러를 기록했으며, AI 기반 제품이 주목받고 최근 인수를 통해 제품군을 강화하면서 연간 및 4분기 가이던스도 상향 조정했습니다.
• 현재 Workday의 핵심 고객 중 75% 이상이 AI 기반 솔루션을 사용 중이며, 이는 엔터프라이즈 클라우드 애플리케이션 내 AI 도입이 빠르게 확산되고 있고 영업 마진 개선에 기여하고 있음을 보여줍니다.
• Workday의 AI 기반 제품에 대한 고객의 높은 채택률이 성장 전망과 투자 스토리에 어떤 영향을 미치고 있는지 살펴봅니다.

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Workday 투자 내러티브 요약

Workday 주주가 되려면 클라우드 및 AI 기반 엔터프라이즈 솔루션으로의 전환을 활용하여 지속 가능한 구독 매출 성장을 주도하는 회사의 역량에 대한 확신이 있어야 합니다. 매출과 수익 모두 예상치를 상회한 최근 분기 실적은 Workday의 AI 견인력을 강화했지만, 특히 고등 교육 및 공공 부문 고객의 예측 불가능한 수요 주기로 인한 단기적 위험을 크게 줄이지는 못했습니다. 단기적으로 가장 중요한 촉매제는 여전히 Workday AI 제품의 광범위한 도입이며, 주요 리스크는 고객 예산에 영향을 미치는 거시적 불확실성의 지속입니다.

최근 발표된 여러 발표 중 중견기업의 인사 및 재무를 간소화하도록 설계된 플랫폼인 Workday GO의 출시가 눈에 띕니다. 고급 급여 및 AI 기능을 더 많은 시장에서 이용할 수 있게 함으로써 Workday의 주요 성장 동력 중 하나인 전체 대상 시장 확대와 신규 제품군에 대한 고객 채택을 직접적으로 지원합니다.

반면, 고등 교육과 같은 일부 업종에서는 여전히 영업 주기가 길어지고 경기 민감도가 높아질 수 있다는 점을 투자자들은 인지해야 합니다.

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Workday는 2028년까지 129억 달러의 매출과 18억 달러의 순익을 달성할 것으로 예상합니다. 이를 위해서는 현재 5억 8,300만 달러에서 연간 13.0%의 매출 성장과 12억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

Workday의 예측에 따라 현재 주가보다 29% 상승한277.28달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

11개 기여자의 Workday 공정가치 추정치는 미화 233달러에서 348달러까지 다양하며, 전망에 큰 차이가 있음을 보여줍니다. 고객 수요는 여전히 경제 상황과 부문별 자금 조달에 따라 변동될 수 있으므로, 다른 사람들이 성장 및 위험 동인을 어떻게 보는지 여기에서 살펴볼 수 있습니다.

Workday의 주가가 233.00달러에 불과할 수도 있는11가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보세요!

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• 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 3가지 주요 보상과 2가지 중요한 경고 신호를 강조하는 Workday 분석은 Workday 리서치를 위한 좋은 출발점입니다.
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